Banco de Chile realizó una emisión de bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares y a un plazo de 10 años. Los bonos son remunerados con una tasa de interés fija de 2,990 %.
Se trata de la oferta inaugural del banco bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y en el marco de su programa de notas de mediano plazo por 3.000 millones de dólares. En esta se apoyó en Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y su equipo legal interno.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Garrigues – Chile (Santiago de Chile) representaron a BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities como suscriptores en la colocación el 9 de diciembre.
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Fundado en 1893 y resultado de la fusión de Banco Nacional de Chile, Banco Agrícola y Banco de Valparaíso, Banco de Chile es considerada una de las instituciones financieras más grandes de ese país, con 2,1 millones de clientes y más de 270 agencias a junio de 2021. Cuenta con una oficina de representación en Beijing.
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Asesores legales
Asesores de Banco de Chile:
- Abogado in-house: Sergio Rengifo.
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socia Grissel Mercado. Consejera María Marulanda Larsen. Abogados visitantes Pedro de Elizalde y Sebastián de la Puente.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta y Fernando Noriega. Asociados Diego Ibarrola y Fernanda Valdés.
Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejero Alejandro Gordano. Asociados Juan Mata y María Vaz Ferreira. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados sénior Daniel Hernández Zapata y Juan Pablo Obaid. Asociada junior Macarena Fuentes Noguera.
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