04/09/2026
Los mexicanos Banco Compartamos y FONDO FIRA emitieron en conjunto cerca de 503,1 millones de dólares, en certificados bursátiles bancarios y certificados bursátiles fiduciarios, respectivamente.
La institución de microfinanzas Banco Compartamos encabezó su quinta, sexta, séptima y octava emisión de certificados bursátiles bancarios de largo plazo con etiqueta social, por un monto conjunto de 4.000 millones de pesos mexicanos, o 236,7 millones de dólares, aproximadamente. La colocación tuvo lugar el 28 de agosto.
La asistencia legal de la operación corrió a cargo de Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., que asesoró tanto a Banco Compartamos como a BBVA México, colocador y agente estructurador ESG. Las cuatro emisiones obtuvieron calificaciones de “AA.mx” por Moody's y “mxAA” por S&P Global Ratings y además cuentan con etiqueta social.
Cada emisión se hizo por 1.000 millones de pesos mexicanos, fueron denominadas en pesos a tasa variable (tomando como referencia la TIIE de fondeo, con vigencia de cinco años, seis años y cuatro y medio años, respectivamente. Solo la séptima emisión está denominada en pesos a tasa fija, con un plazo aproximado de siete años.
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO/FIRA) emitió su primera, segunda y tercera emisiones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo, el 20 de agosto. En conjunto, la emisión alcanzó los 4.500 millones de pesos mexicanos (alrededor de 266,4 millones de dólares). Galicia Abogados S.C. fue deal counsel.
La primera emisión se hizo por 1.337,5 millones de pesos mexicanos, vencimiento en febrero de 2028 y tasa de interés variable. La segunda emisión se hizo por 928,25 millones de pesos, vencimiento en 13 de febrero de 2031 y tasa de interés fija de 8,84 %. La tercera fue por 2.234 millones de pesos, vencimiento en febrero de 2032 y tasa de interés fija de 9,11 %.
Casa de Bolsa Santander fue el intermediario colocador, Valores Mexicanos Casa de Bolsa el colíder y Monex Casa de Bolsa el representante común. Las tres emisiones obtuvieron la calificación “HR AAA” otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V., “AAA(mex)” otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. y “AAA/M” otorgada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Deal counsels
En la emisión de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple:
Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C.: Socio Manuel Echave Pintado. Asociados Jimena Domínguez Bernal y Patricio Galván-Duque Aranaz. Asistentes legales Diego Armida Alatorre y Enrique Ríos Valencia.
En la emisión de FONDO/FIRA:
Galicia Abogados S.C.: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Sofía Montes de Oca Márquez. Asistente legal Carlos César Herrera Fernández.
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