El 29 de mayo, Banco CMF S.A. emitió -en oferta pública realizada en el mercado local de valores argentino- Valores de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación del Fideicomiso Financiero Agrocap I por un monto de USD 9.865.281.
La operación se desglosa así:
- Valores de Deuda Fiduciaria por USD 6.659.065, a tasa de interés fija nominal del 6% y plazo de 2,77 meses.
- Certificados de Participación por USD 3.206.216.
Banco CMF S.A., que actuó como fiduciario, emisor y co-colocador, fue asesorado por Nicholson y Cano Abogados.
Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. -que fungieron de organizador y colocador, respectivamente- recibieron apoyo de Tanoira Cassagne Abogados.
Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados para financiar a Alianza Semillas S.A., que operó como el fiduciante y administrador de los créditos que conforman el fideicomiso.
La empresa cedió al Banco CMF una cartera de créditos correspondientes a facturas denominadas en dólares estadounidenses, originadas por Alianza Semillas, a través de la compraventa de semillas a distribuidores y/o productores agropecuarios por un valor nominal a la fecha de corte (02/01/2018) de USD 10.720.541, de acuerdo con el Aviso de suscripción.
La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 9 de mayo. FIX SCR S.A. otorgó calificación “A1+sf (arg)” a los VDF y “CC sf” a los CP.
Los valores fiduciarios fueron autorizados para ser listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Fundada en 2007 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Alianza Semillas ofrece semillas (sorgo, alfalfa, maíz y firasol), fertilizantes y agroquímicos, además de productos para la nutrición animal y vegetal y aval para facilitar la obtención de financimiento por parte de los productores del campo.
Asesores legales
Asesores de Banco CMF S.A.:
- Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesores de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociado Juan Sanguinetti.
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