Banco Ciudad recauda fondos para financiar vivienda y obras de infraestructura

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Banco Ciudad) emitió títulos de deuda, denominados en unidades de valor adquisitivo (UVA) y pagaderos en pesos, Clases 23 y 24, por un total equivalente 72,7 millones de dólares (55.231.066 de UVA).

° Títulos de deuda Clase 23 por un valor nominal de USD 56,7 millones (UVA 43.208.721), con vencimiento el 5 de marzo de 2028 y tasa fija de 7,50 % nominal anual. 

° Títulos de deuda Clase 24 por un valor nominal de USD 16 millones (UVA 12.022.345), con vencimiento el 5 de marzo de 2029, a una tasa fija de 7,95 % nominal anual.

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DLA Piper - Argentina y abogados internos atendieron a Banco Ciudad, que actuó como organizador y colocador en la transacción que cerró el 5 de marzo. Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A. y One618 Financial Services S.A.U., que intervinieron como colocadores conjuntos.

Los fondos recaudados respaldarán la expansión del financiamiento de vivienda e inversión en infraestructura en Argentina, incluyendo iniciativas de energía, desarrollo urbano, bienes raíces, cultura y servicios, además de otros proyectos que impulsen el desarrollo económico y social.

Los títulos de deuda han sido autorizados para su cotización y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos SA y A3 Mercados SA, respectivamente.

Fundado en 1878 bajo el nombre de Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad adoptó su actual nombre en 1972. Hoy atiende a personas, microempresas, pymes y empresas con una serie de productos y servicios adpatados a las necesidades de cada segmento de clientes.

Asesores legales

Asesores de Banco Ciudad:

• Abogado in-house: Nicolás Pascual.
• DLA Piper - Argentina: Socio Alejandro Noblía. Asociado Federico Vieyra.

Asesores de Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A. y One618 Financial Services S.A.U.:

• Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociadas Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.