25/10/2018
Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitió títulos de deuda sénior no garantizada clases XVII y XVIII por un monto total de ARS 2.047.834.900 (USD 55.921.900 al 25 de octubre), en una operación que se desglosa así:
- Títulos Clase XVII por un monto de UVA 57.828.062, equivalente a ARS 1.573.501.567 (USD 42.777.492 al 25 de octubre), a tasa fija y plazo de 24 meses (vencimiento en 2020).
- Clase XVIII por un monto de ARS 474.333.333 (USD 12.953.000 al 25 de octubre), a tasa variable y plazo de 12 meses (vencimiento en 2019).
El emisor y, además organizador y colocador, fue asistido por Beccar Varela y por su equipo legal interno.
Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Puente Hnos., Macro Securities, Balanz y TPCG Valores, que actuaron como colocadores, recibieron apoyo de Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y de su equipo jurídico interno.
Las firmas resaltaron que la operación representa la primera emisión de un banco argentino en el mercado de capitales desde abril de 2018, así como una de las emisiones de mayor monto del año en ese país.
La emisión es parte del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo de la entidad financiera argentina por hasta USD 1.500.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El emisor solicitó autorización para listar y negociar los valores en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
El 9 de octubre, Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo asignó calificación “B2/A1.ar”, con perspectiva estable, a ambas clases de títulos.
Asesores legales
Asesores de Banco de la Ciudad de Buenos Aires:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados José M. Krasñansky y Pablo Ignacio Godoy.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Puente Hnos., Macro Securities, Balanz y TPCG Valores:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Luisina Luchini y Franco Lenzi.
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