Banco BTG Pactual, banco de inversión brasileño, realizó una oferta pública primaria de 35.625.000 unidades por 514,1 millones de dólares (2.650,5 millones de reales al 24 de julio). Cada unidad equivale a una acción ordinaria y dos acciones preferidas de clase A. El monto colocado incluye el lote adicional de unidades.
En la colocación, realizada dentro y fuera de Brasil y liquidada el 2 de julio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, fiscales, de gestión de inversiones y compensación ejecutiva y beneficios, y BMA – Barbosa, Mussnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejaron al emisor.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) asistió a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, y a Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA y Banco Santander (Brasil), como coordinadores de la oferta local, en la preparación de los documentos de la transacción, revisión del formulario de referencia y la debida diligencia legal.
Supimos que Shearman & Sterling (Estados Unidos y Brasil) asesoró a BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities y Santander Investment Securities, como agentes de colocación internacional.
Al cierre de la colocación, BTG Pactual anunció que su capital social pasó a ser de 1.948 millones de dólares (10.042,5 millones de reales). En un hecho relevante, el banco informó que los recursos netos provenientes de la colocación serán destinados a impulsar iniciativas estratégicas en su área de negocios minorista digital y para fortalecer sus indicadores de capital.
Fundado en 1983, Banco BTG Pactual cuenta con oficinas en América del sur y del norte y Europa y casi 2.200 empleados. Atiende a individuos con alto patrimonio, inversionistas institucionales, gobiernos y empresas con un portafolio de servicios que incluye asesoría en el área de mercado de capitales, financiamiento, gestión de activos y consultoría en inversión y planificación financiera.
Asesores legales
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – (Nueva York): Socios Victor Hollender y Michael K. Hoffman. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociados Ryan Rott y Prem Amarnani.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Karina Cardozo de Oliveira y David Birch.
- BMA – Barbosa, Mussnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Camila Goldberg Calcavantil, Felipe Prado y Conrado Stievani. Asociados Alexandre Roscoe Lindenberg, Bryan Klein, Juliana Azem Turini, Paula Kaplan de Freitas y Julia Cavasotto Zarth.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socio Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andre Micheloni Spagnuolo y Heithor Murakami Dall’Amico.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC; Bradesco Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Shearman & Sterling (Estados Unidos y Brasil)*
*El bufete no respondió nuestras solicitudes de información
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