Banco BCI Perú otorga préstamo a Grupo Patio Oficinas S.A.C.

Banco BCI Perú otorgó financiamiento corporativo a mediano plazo por 44,7 millones de dólares (153 millones de soles al 26 de mayo) a Grupo Patio Oficinas S.A.C., filial de Grupo Patio, de Chile.

La transacción cerró el 27 de abril. En esta intervinieron Cuatrecasas - Perú y Chile representó a la prestataria. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) atendió al prestamista, que actuó como único estructurador y hedge provider. El despacho participó en la estructuración, cierre y desembolso del crédito; en la estructuración, redacción y negociación de la constitución de los fideicomisos sobre los flujos y activos de Grupo Patio Oficinas para garantizar las obligaciones del colateral del préstamo (incluyendo la terminación de los fideicomisos que garantizaban unas notas colocadas en Estados Unidos). 

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Payet también trabajó en el due diligence legal de Grupo Patio Oficinas y del edificio de oficinas Patio Centric, de su titularidad, un activo prime ubicado en el distrito limeño de San Isidro, administrado por la empresa.

La empresa usará los fondos obtenidos para refinanciar la totalidad de la deuda relacionada con la mencionada emisión internacional.

En 2018, Grupo Patio ingresó a Perú, donde opera a través de Patio Comercial y Patio Oficinas. Esta última división ofrece activos clases A y A+ bajo arrendamiento.

Asesores legales

Asesores de Grupo Patio Oficinas S.A.C.:

• Cuatrecasas - Lima: Socio Aldo Reggiardo. Asociada Johanna Mosqueira.
• Cuatrecasas - Santiago: Socia Carolina Menichetti. Asociada sénior Sybil O’ Reilly.

Asesores de Banco BCI:

• Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo Galdós. Asociada principal Rocio Gordillo Soto. Asociado Fernando Díaz Mejía.