Notre Dame Intermédica Participações, compañía brasileña de planes de salud, realizó una oferta pública secundaria de 54.000.000 de acciones ordinarias en poder de su accionista controlador Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Bain Capital).
La operación representó un ingreso de 734,7 millones de dólares (3.753 millones de reales al 16 de diciembre) para el accionista vendedor, tomando en cuenta que el precio por acción se fijó en 13,60 dólares (69,50 millones de reales). El monto ofertado incluye un lote adicional de 14 millones de acciones y representa 44 % de la participación de Bain Capital en el grupo brasileño.
En esta transacción, que fue realizada el 29 de noviembre y que concluyó el 4 de diciembre, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos, Reino Unido y Brasil), en asuntos corporativos, tributarios y de la Ley de Sociedades de Inversión de Estados Unidos, y Lefosse Advogados (São Paulo) representaron a la emisora en la colocación local e internacional.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó al accionista vendedor y a Morgan Stanley; Itaú BBA; Banco Bradesco BBI; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Santander (Brasil) y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; mientras otro equipo asesoró paralelamente a Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. White & Case – Estados Unidos también los asesoró, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
Bain Capital ha vendido acciones en el grupo brasileño en otras oportunidades, la primera de ellas en 2018 y luego el año pasado.
Recientemente, la compañía matriz del grupo -BCBF Participações- colocó obligaciones correspondientes a la quinta emisión en la búsqueda de fondos para cubrir compromisos financieros de corto plazo.
Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) ofrece planes corporativos de salud y de servicios dentales a través de una red de centros médicos con operaciones en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Notre Dame Intermédica Participações S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Asociado J. Taylor Arabian.
- Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Consejero Alon Gurfinkel. Asociado Omer Harel.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Lourenco Lopes-Sabino.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Luiz Octavio Lopes. Asociado Vicente Gioielli.
Asesores de Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Morgan Stanley, Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo - Por los suscriptores): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociado sénior Gustavo Ferrari Chauffaille. Asociada Taisa Sani. Asistente legal Letícia Fonseca Marcondes Venâncio.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo - Por Alkes II): Socio Caio Ferreira Silva. asociados Lawson Miralha y Brenno Allaim de Sousa.
- White & Case – Estados Unidos*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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