B2W Digital Lux (B2W Lux), subsidiaria de la empresa brasileña de comercio electrónico B2W - Companhia Digital, colocó notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares, con cupón anual de 4,375 % y plazo de 10 años (con vencimiento el 20 de diciembre de 2030). Los bonos están garantizados por la casa matriz de la emisora.
Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo), con un equipo de mercado de capitales, corporativo y tributos, y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo) asistieron a B2W Companhia Digital y a Lojas Americanas, casa matriz de esta, en la oferta que fue realizada el 24 de noviembre.
White & Case, que también participó en la transacción realizada el 24 de noviembre, no respondió nuestros requerimientos de información.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asesoraron a Banco BTG Pactual– Cayman Branch, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities como suscriptores.
Esta operación representa el debut de B2W en el mercado internacional de capitales, con el fin de diversificar sus fuentes de financiamiento (a plazos mayores) y alargando su perfil de endeudamiento. Originalmente, la emisión se realizaría por 350 millones de dólares y el monto se incrementó tomando en cuenta el interés de los inversionistas.
La emisión recibió calificación "Ba1", con perspectiva estable, de Moody's y "BB" de Fitch Ratings y Standard & Poor's. En su informe del 16 de noviembre, Moody's señaló que los recursos permitirán a la empresa refinanciar deuda de corto y mediano plazo y financiar propósitos corporativos generales. La empresa fue capitalizada recientemente por su casa matriz.
B2W opera como el marketplace de las marcas Americanas, Americanas Empresas, Submarino y Shoptime. Registra 17 millones de clientes activos y más de 2.000 millones de visitas al año.
Asesores legales
Asesores de B2W – Companhia Digital y Lojas Americanas:
- Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul, Siobhan McCarthy y Willem Bon. Consejera Nadège Le Gouellec. Asociadas Sixtine Auguet, Dalila Delorenzi y Aline Nunes Dos Santos.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): Socias Camila Goldberg Cavalcanti y Monique Mavignier. Asociados Conrado Stievani, Alexandre Roscoe Lindenberg y Juliana Azem Turini.
- White & Case*
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan F. Lewis. Asociados David Birch y Vinicius K. Fadanelli.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Ricardo Simões Russo y Fernando S. Dos Santos Zorzo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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