10/07/2026
AZ Quest Panorama, vehículo de inversión de la gestora de activos inmobiliarios brasileña AZ Quest, emitió acciones por 760 millones de reales (unos 148,7 millones de dólares), en dos tramos: uno por 360 millones y otro por 400 millones. Ambas ofertas son parte de dos emisiones relacionadas con el sector inmobiliario y el de infraestructura de Brasil de los últimos días.
La operación se dio el 3 de julio y representó la primera emisión de AZ Quest Panorama, que fue asesorada legalmente por Veirano Advogados en esta. XP Investimentos CCTVM fue el coordinador principal y Banco Daycoval fue el administrador; ambos estuvieron asistidos legalmente por Demarest Advogados.
La transacción de 400 millones de reales brindó a los inversionistas acceso a una estrategia de crédito inmobiliario de gestión activa centrada en certificados de cuentas por cobrar inmobiliarias (CRI) y otros activos relacionados con bienes raíces.
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También el 3 de julio, cerró la oferta pública primaria de cuotas de la 1° emisión de la Clase Única de RBR Infra Advisory Pré III Renda+ FIP IE, fondo de inversión en infraestructuras centrado en la financiación de proyectos. La emisión fue por 375 millones de reales (cerca de 73,4 millones de dólares).
El emisor estuvo asesorado por Demarest Advogados, mientras XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, BTG Pactual Serviços Financeiros, DTVM y RBR Infra Gestora de Recursos (administradores y colocadores) fueron asesorados por Cescon Barrieu Advogados.
Cescon explicó que la transacción demuestra el crecimiento y la evolución del mercado FIP-IE, que busca vincular los mercados bursátiles con el sector de infraestructura mediante la adquisición de bonos vinculados a las áreas de saneamiento, carreteras e iluminación pública. En el contexto de la oferta, el Fondo captó el monto total distribuido lo que refuerza la tesis de crecimiento de este producto dirigido a inversionistas calificados.
Asesores legales de la emisión de AZ Quest Panorama Renda Sênior FII
Asesores del emisor:
Veirano Advogados: Socia Ingrid Thomas Hessling. Interno Bruno Fonseca Binda.
Asesores de XP Investimentos CCTVM S.A. y Banco Daycoval S.A.:
Demarest Advogados: Socia Mariane Kondo. Asociados Gustavo Cecche y Guilherme Regis.
Asesores legales de la emisión de RBR Infra Advisory Pré III Renda+ FIP IE:
Asesores del emisor:
Abogados in-house: Lucas Manna Sponda y Beatriz Marques Nascimento.
Demarest Advogados: Socios Mariane Kondo y André Novaski. Asociado Gustavo Cecche.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., DTVM y RBR Infra Gestora de Recursos Ltda.:
Abogadas in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Beatriz Caldas y Victoria Foakes.
Cescon Barrieu Advogados: Socio Vitor Arantes. Asociados Marcela Rivellino y Bryan Perrenoud.
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