Avianca redime parcialmente bonos con vencimiento en 2028

Avianca Group, a través de Avianca MidCo 2 PLC, colocó bonos sénior garantizados por 600 millones de dólares al 9,500 % con vencimiento en 2031. 

La oferta, que cerró el 13 de enero, se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. En esta, Pérez-Llorca - Colombia (Bogotá), Jones Day - México (Ciudad de México), Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres), Alfaro, Ferrer & Ramírez (Ciudad de Panamá), BLP Legal - Costa Rica (San José de Costa Rica), Guatemala (Ciudad de Guatemala) y BLP Legal - El Salvador (San Salvador), Spingarn (Quito) y Bofill Mir Abogados asesoraron a la emisora. BLP también apoyó a Taca, subsidiaria de Avianca.

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y BNP Paribas Securities Corp, que intervinieron en la transacción como compradores iniciales y joint bookrunners, recurrieron a Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres), Arias - El Salvador (San Salvador), Costa Rica (San José de Costa Rica) y Panamá (Ciudad de Panamá), Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria - Colombia (Bogotá) y Robalino (Quito), esta última también asesoró a Glas Corporation, que fungió de fideicomiso de garantía.

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Los pagarés están garantizados incondicionalmente por Avianca Group International Limited y ciertas subsidiarias de Avianca y están asegurados, entre otras cosas, por el programa de fidelización LifeMiles de Avianca y la propiedad intelectual de la marca de Avianca.

Los recursos obtenidos de las ofertas se destinaron a redimir parcialmente los bonos de la aerolínea colombiana con vencimiento en 2028 y para fines corporativos generales, lo que contribuye a extender el perfil de vencimiento de deuda del grupo de aviación.

Avianca es un grupo de aerolíneas líder en servicios de transporte aéreo de pasajeros, fidelización y carga en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa, y es la aerolínea líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica. La compañía opera más de 700 vuelos regulares diarios a 83 destinos en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa en 168 rutas y brinda acceso a más de 190 países a través de sus socios de Star Alliance.

Asesores legales

Asesores de Avianca MidCo 2 PLC:

• Pérez-Llorca - Colombia (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño de la Calle. Asociado Andrés Eduardo Gómez Campiño. Asociado junior Federico Escobar Mesa.

Asesores de Avianca Group International Ltd.:

• Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez, Jonathan Pall y William Gwyn. Consejero Michael Mann. Asociados Jomar Vargas, John Gorton, Sofia Reiziny y Courtney Welshimer.
• Simpson Thacher & Barlett - Reino Unido (Londres): Consejero Alejandro de Ramon-Laca. Asociados Isabel de Carvalho,Tom Lort, Paige Edwards y Aditya Singhania.
• Jones Day - México (Ciudad de México): Socio Arturo de la Parra. Asociados Jimena de la Calle y Santiago Sinde.
• Alfaro, Ferrer & Ramírez (Ciudad de Panamá): Socios Alfredo Ramírez Pabón y Alejandro Enrique Alemán Ferrari.

• Spingarn (Quito): Socio Sebastián Saá Tamayo. Director Sebastián Reina Báez. Asociados Lisseth Armijos Romero, Pablo Aguinaga Trillos y Melissa Hidalgo Muñoz.

• Bofill Mir Abogados (Santiago de Chile): Socios Octavio Bofill Genzsch | Feliciano Tomarelli, Asociado sénior Octavio Bofill Brito. Asociados Ignacio Avendaño García-Huidobro y Nicolás Guerrero Mir.

  Asesores de Avianca y Taca:

• BLP Legal - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Julio Castellanos. Asociado sénior Alejandro Fallas
• BLP Legal - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socio  Jorge Arenales. Asociado sénior Anneliss Wohlers. Asociados Rebeca Baldizón y Adrian Urbina.
• BLP Legal - El Salvador (San Salvador): Directores José Gochez y Delmer Rodríguez. Asociada Andrea Melara.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y BNP Paribas Securities Corp:

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hillary A. Coleman, Maurice Blanco y Frank Azzopardi. Consejeros Christopher C. Woller y Adela Troconis. Asociadas Xi (Brooke) Zheng, Duan Xu y Anarelis Ramirez.  
• Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Socio Aaron Ferner. Consejero Alon Gurfinkel. 
• Arias - El Salvador (San Salvador): Socia Ana Mercedes López. Consejero sénior Rafael Burgos.
• Arias - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Diego Gallegos. Asociada Desirée Barahona.
• Arias - Panamá (Ciudad de Panamá): Socia María Cristina Fábrega. Asociada sénior Missuly Clark.
• Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria - Colombia (Bogotá): Socio Hernando Padilla. Asociados Ximena Gonzalez, Luis Torres, Neider Londoño, Manuela Arenas y Juan Camilo Pachón.
• Robalino (Quito): Socio director Javier Robalino. Socio José María Bustamante. Of counsels Rafael Serrano y Ernesto Velasco. Asociada sénior María José Peñaherrera.

Asesores de Glas Corporation:

• Robalino (Quito): Socio director Javier Robalino. Socio José María Bustamante. Of counsels Rafael Serrano y Ernesto Velasco. Asociada sénior María José Peñaherrera.