Vía 40 Express, empresa encargada de la construcción de la autopista que comunica a las ciudades colombianas de Bogotá y Girardot, obtuvo un financiamiento por unos 578 millones de dólares (cerca de 2.600 millones de pesos colombianos al cambio vigente el 15 de mayo) otorgado por un pool de instituciones integrado por BBVA Colombia, JP Morgan Chace Bank, Financiera de Desarrollo Nacional, Blackrock Infrastructure y Unión para la Infraestructura.
Los bancos Santander, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y MUFG Bank sirvieron como entidades colaterales en la transacción, que también contó con los servicios de las fiduciarias Glas USA y Glas Americas como agentes administrativos.
Las entidades financieras y fiduciarias involucradas en la transacción contaron con los servicios de Clifford Chance en Estados Unidos (Nueva York - Washington) y Francia (París), así como de la sede en Colombia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá).
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La autopista de 145 km que va de Bogotá a Girardot está siendo desarrollada por la empresa Vía 40 Express, propiedad conjunta de Vinci Highways (subsidiaria de la francesa Vinci Concessions), Constructora Conconcreto e Industrial Conconcreto y es considerado el tramo carretero de cuota más transitado de Colombia, crucial para el transporte desde el puerto de Buenaventura hasta el centro del país.
El financiamiento incluye líneas de crédito rotativas y de largo plazo con vencimientos a 12, 15 y 20 años denominadas en pesos colombianos, pesos colombianos indexados UVR y sintéticos. Los recursos servirán para la construcción de un tercer carril en un tramo de 65 km, para aumentar la capacidad de la autopista y satisfacer la creciente demanda.
Esta vía rápida ya había recibido en marzo de 2021 un financiamiento por 187,5 millones de dólares (unos 700.000 millones de pesos colombianos para el momento) para su ampliación.
El otorgamiento del nuevo financiamiento coincide con la adquisición por parte de Vinci Highways de un 35 % adicional de las acciones de la empresa a su socio colombiano Constructora Conconcreto, con lo que aumenta a 85 % su participación en la sociedad.
Asesores legales
Asesores de Blackrock Infrastructure, BBVA Colombia S.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A. y Unión para la Infraestructura:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York – Washington, D.C.): Socios Fabricio Longhin y Avrohom Gelber, Darren Littlejohn. Consejera Jacqueline Landells y Catherine Ennis. Asociados Julián Hurtado Vallejo, Joyce Moore, Wei Bin Tan, David Martínez, Alejandro León. Asistentes extranjeras Adriana Cabal Gutiérrez y Mariana Gutiérrez Ruiz.
- Clifford Chance - Francia (París): Socia Delphine Siino Courtin. Consejero Hugues Martin-Sisteron. Abogada Elena Prudon. Asistente Alexis Germain.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socios Carlos Padilla y Juan Fernando Gaviria. Abogados Daniela Hernández, Juliana Pérez, Giulio Pacini, Gabriela Acuña, Ana Gabriela Franco.
Asesores de Banco Santander S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank y MUFG Bank, Ltd.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Jessica Springsteen. Asociado Alejandro León. Asistente legal extranjero Jean André Petit.
Asesores de Glas USA LLC y Glas Americas LLC.:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Daniel Winick. Asociados Thomas McGowan y Xiaowen Zou.
Asesores de Via 40 Express.:
Cuatrecasas – Colombia: Manuel Quinche, Natalia Arango, Sofía Esguerra, Mónica Latorre, Diana Rueda, Carolina Trejos y Andrea del Pilar Vargas.
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