Aura Minerals recauda 196,4 millones de dólares en OPI

La minera canadiense Aura Minerals Inc. debutó en el mercado de capitales con una emisión de 8.100.510 acciones ordinarias a un precio de 24,25 dólares cada una, recaudando 196,4 millones de dólares (1.091,8 millones de reales al 29 de julio).

La oferta pública inicial (OPI), realizada de conformidad con la Ley de Valores de Estados Unidos, incluyó una opción de sobreasignación por 1.215.077 acciones adicionales otorgada a los suscriptores, con un plazo de 30 días. 

En la operación, que fue liquidada el 17 de julio, Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nueva York), Harneys (Islas Vírgenes Británicas) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) representaron a la emisora. 

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White & Case - Brasil (São Paulo), México (Ciudad de México) y Estados Unidos (Houston) atendieron a BofA Securities y Goldman Sachs & Co. LLC, que intervinieron como coordinadores globales, y a BTG Pactual e Itaú BBA, como colocadores conjuntos, y a Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets y Scotiabank, como cogestores.

La operación marca un hito, pues es la primera salida al mercado estadounidense de una empresa brasileña desde diciembre de 2021. 

Desde el 16 de julio, las acciones de Aura Minerals cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo AUGO. Con esta operación la empresa busca alinear su estructura con el perfil de crecimiento internacional; mejorar la liquidez de sus acciones, favoreciendo una valoración más eficiente, y ampliar su base accionarial mediante el acceso a inversionistas institucionales y minoristas a escala global.

Aura Minerals opera cinco minas en Honduras, Brasil y México, y mantiene proyectos de desarrollo en Guatemala, Colombia y Brasil. 

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Con los fondos recaudados planea fortalecer su negocio, incluyendo la financiación de la compra de Mineração Serra Grande; obtener liquidez adicional y flexibilidad financiera para respaldar la ejecución de sus iniciativas estratégicas de crecimiento actuales, iniciativas de expansión de la capacidad de producción e iniciativas de exploración para ampliar las reservas y recursos minerales de su cartera y la búsqueda de posibles adquisiciones.

Asesores legales

Asesores de Aura Minerals Inc.:

• Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Matt Weaver.

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Corey M. Goodman. Consejeras Yixuan Long y Sarah E. Kim. Asociados Lucas Pignaton Fenyves,  Ted Lee, Zoey Chau y Caleb Beavers.

• Harneys (Islas Vírgenes Británicas): Socio George Weston. Asociada sénior Priya Mattu. Asociada Tamika Calme.

• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociado sénior Marcello Mammocci Pompilio. Asociados Gabriela Kaneshiro Pereira y Maya Goldfajn. Asistente legal Lucas Consentino.

Asesores de BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, BTG Pactual e Itaú BBA, Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets y Scotiabank: 

• White & Case - Brasil (São Paulo): Socios John Guzmán y Donald Baker. Asociada Beatriz Barros.
• White & Case - México (Ciudad de México): Socios Juan Antonio Martín y Carlos Mainero Ruiz. Asociado Jorge Reyes Juárez.

• White & Case - Estados Unidos (Houston): Socio Chad McCormick. Asociada Jessica Snowy Chen. Asistente legal internacional Camilo Vásquez.