25/11/2025
El grupo médico Auna y su subsidiaria Oncosalud emitieron bonos sénior garantizados al 8,750 % con vencimiento en 2032 por 365 millones de dólares. Buena parte de los títulos (USD 328.500.000) fueron ofrecidos, en una oferta privada, a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A y la regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. El resto (USD 36.500.000) fue vendido a la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) en una colocación privada simultánea.
La empresa, además, lanzó una oferta de Auna para adquirir sus bonos sénior garantizados con cupón de 10 % con vencimiento en 2029 y una solicitud de consentimiento para modificar el contrato de emisión de dichos bonos.
En paralelo, obtuvo un préstamo sindicado en pesos mexicanos por el equivalente de USD 400 millones con vencimiento en 2030 y con un tramo en soles equivalente a USD 60 millones.
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Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), Ritch Müeller (Ciudad de México) y Arendt & Medernach (Luxemburgo y Londres) asesoraron al grupo médico tanto en la emisión como en el préstamo.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a Citigroup Global Markets Inc. (Citi), HSBC Securities (USA) Inc. (HSBC), Santander US Capital Markets LLC (Santander); BBVA Securities Inc. (BBVA) e IFC, que intervinieron como compradores iniciales en la emisión y a Citi, HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC México; Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México e IFC como prestamistas. Además de suscribir 10 % de los bonos 2032, IFC aportó USD 75 millones del monto total del préstamo. Las ofertas fueron liquidadas el 6 de noviembre.
El préstamo a plazo y los bonos con vencimiento en 2032 están garantizados por ciertas subsidiarias de Auna y están respaldados por activos inmobiliarios en México, Perú y Colombia, así como por acciones de sus principales subsidiarias. Los bonos recibieron calificación “B+” de Fitch y S&P.
La compañía informó que los fondos procedentes de la oferta de bonos serán destinados a financiar la recompra de títulos con vencimiento en 2029 y con el préstamo planea amortizar anticipadamente la deuda contraída en virtud de un contrato de crédito de fecha 10 de noviembre de 2023, y para pagar los intereses, comisiones y gastos relacionados con las transacciones. Con este refinanciamiento, la empresa extiende los vencimientos de su deuda, reduce los gastos por intereses, además de mejorar su liquidez a corto plazo.
Fundada en 1989 como Oncosalud y con 1,4 millones de afiliados, Auna está presente en México, Perú y Colombia a través de una red de 31 centros de salud (hospitales, centros ambulatorios y centros de prevención y bienestar) dotados de 2.333 camas.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Auna, S.A.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Ethan R. Goldman. Consejeros Liang Zhang y Andrew H. Braid. Asociados Marcos Sauquet Trias, José Miguel Fernández Mejía, Valentin Van de Walle, Caleb Beavers y Gianmarco Dedós Capote.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. Consejero James Vickers.
- Ritch Müeller (Ciudad de México): Socios Jean Paul Farah Chajín y Salvador Ignacio Torres Bremer. Consejero Luis Miguel Posadas Yáñez. Asociados Darío Hernández Guzmán, Juan Carlos Rodríguez Hernández y Paulina Arreola De la Peña.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo y Londres): Socios François Warken y Grégory Minne. Consejeros Milos Vulevic y Yves Philippart de Foy. Asociado sénior Daniel Gillenkirch. Asociados Burak Aytaç. Abogado Juan Del Compare.
- Estudio Rodrigo | Abogados (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix y Jorge Trelles. Asociado Sebastián Calle.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. (Citi), HSBC Securities (USA) Inc. (HSBC), Santander US Capital Markets LLC (Santander), BBVA Securities Inc. (BBVA) y Corporación Financiera Internacional (IFC):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Rodrigo López Lapeña, Juan Ignacio Leguizamo, Julia Huang y Banu Dzhafarova. Abogado internacional Víctor Bravo. Abogada visitante María Hyde.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
° Operación 2 (Préstamo)
Asesores de Auna S.A. y algunas de sus subsidiarias:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Ethan R. Goldman. Consejeros James Vickers y Liang Zhang. Asociados José Miguel Fernández Mejía, Valentin Van de Walle, Caleb Beavers y Gianmarco Dedós Capote.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Maurice Blanco. Consejero James Vickers.
- Ritch Müeller (Ciudad de México): Socios Jean Paul Farah Chajín y Salvador Ignacio Torres Bremer. Consejero Luis Miguel Posadas Yáñez. Asociados Darío Hernández Guzmán, Juan Carlos Rodríguez Hernández y Paulina Arreola De la Peña.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo y Londres): Socios François Warken y Grégory Minne. Consejeros Milos Vulevic y Yves Philippart de Foy. Asociado sénior Daniel Gillenkirch. Asociados Burak Aytaç. Abogado Juan Del Compare.
- Estudio Rodrigo | Abogados (Lima): Socios Jean Paul Chabaneix y Jorge Trelles. Asociado Sebastián Calle.
Asesores de Citi, HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC México; Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y Corporación Financiera Internacional (IFC):
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Rodrigo López Lapeña, Juan Ignacio Leguizamo, Julia Huang y Banu Dzhafarova. Abogado internacional Víctor Bravo. Abogada visitante María Hyde.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
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