Atlas Renewable Energy refinancia deuda de USD 3.000 millones

Atlas Renewable Energy, proveedor internacional de infraestructura de energía limpia, refinanció deuda relacionada con una cartera de energías renovables no convencionales por más de 3.000 millones de dólares.

Se trata del mayor refinanciamiento corporativo para proyectos de energía limpia no convencional hasta agora en Latinoamérica, incluyendo 11 plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento en baterías Chile (Quilapilún, Javiera, Sol del Desierto, Bess del Desierto, Estepa I y II y Copiapó), Brasil y México (La Pimienta y Guajiro).

En la negociación la empresa contó con el apoyo de su patrocinador Global Infrastructure Partners (GIP). Latham & Watkins - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York y Chicago), Reino Unido (Londres) y España (Madrid), Claro & Cía. (Santiago de Chile) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México) atendieron a la prestataria en la operación que cerró el 18 de febrero. 

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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados  (Rio de Janeiro y São Paulo) asesoró a Atlas Energia Renovável do Brasil S.A., Atlas Casablanca Holding Ltda. y Atlas Juazeiro Comercializadora de Energia S.A., mientras que Milbank - Estados Unidos (Nueva York), Brasil (São Paulo) y Machado Meyer Advogados (São Paulo) aconsejaron a los prestamistas en la negociación que involucró 11 jurisdicciones en América Latina.

Atlas Renewable Energy dijo en un comunicado que esta transacción le permite optimizar su estructura de capital, acceder a costos de financiamiento competitivos en toda su cartera regional y brindar una plataforma a largo plazo para el crecimiento continuo en infraestructura de energía limpia.

Desde hace casi un década y con oficinas centrales en Miami, la compañía desarrolla, financia, construye y opera proyectos de energía renovable.  

Asesores legales

Asesores de Atlas Renewable Energy y Global Infrastructure Partners (GIP):

• Latham & Watkins - Estados Unidos (Washington, D.C., Nueva York y Chicago): Socios Carlos Ardila, Yvette Valdez, Alan Kimball, Andrew Galdes, Matthew Salerno, Laura Ferrell, Jennifer Tian, Antonio Del Pino y Marcela Ruenes. Consejera Melissa Ferraro. Asociados Andrés Chester, Javier Arreola, Andrea García, Derrick Vallejos, Fangyuan Yan, Austin Pierce y Katherine Ryan. Asociados internacionales visitantes Fathia Zapata, Arthur Barbosa, Giancarlo Carrazza y Jorge Hinzpeter. Asistente legal Lucila Dorado. 
• Latham & Watkins - Reino Unido (Londres): Socio Ross Pooley. Asociado Dayo Ogunsola.
• Latham & Watkins - España (Madrid): Socio Fernando Colomina. Asociados Lourdes Colom e Ignacio Sánchez.

Asesores de Atlas Renewable Energy:

• Claro & Cía. (Santiago de Chile): Socios José Luis Ambrosy y Nicolás Maturana Sanhueza. Asociados Javier Pérez Marchant, Cristóbal Garí Neef, Felipe Moraga, Javiera Eyzaguirre, Sofia La Roche, Antonia Espinosa, Luz Gunckel y Sebastian Nasiff.Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México): Socio Horacio M. de Uriarte Flores. Asociados Aisha Calderón Moisés, Francisco Romero Mañón y Leopoldo Bernal Rangel. Asistente legal Santiago Guerrero León de la Barra.

Asesores de Atlas Energia Renovável do Brasil S.A., Atlas Casablanca Holding Ltda. y Atlas Juazeiro Comercializadora de Energia S.A.:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados  (Rio de Janeiro y São Paulo): Socios Pablo Sorj y Joana Pimentel. Asociados Antonio Soares de Oliveira Filho, Elizabeth de Azevedo, Luís Oliveira Haddad, Guilherme Souza de Oliveira y Marcella Ramos de Azevedo.

Asesores de Crédit Agricole, Natixis CIB, Banco Santander, BNP Paribas, MUFG Bank, Ltd., Goldman Sachs y Morgan Stanley: 

• Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socios Daniel Bartfeld y Adam Brenneman Consejeros especiales Sean O’Neill y Andres Osornio Ocaranza. Asociados Natália d'Avila, Jacob Fusek, Mauricio Nieto Jaramillo y Kendall Langs. 
• Milbank - Brasil (São Paulo): Asociadas Ana Bueno y Manuela Bins.
• Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socio Jose Prado. Abogados Beatriz Vassilieff Martins, Gabriel Beretta de Oliveira Mattos y Matheus Wassano Ishigaki.