Atlantica Yield plc compró el proyecto eólico Melowind ubicado en Cerro Largo (este de Uruguay) a la multinacional italiana Enel Green Power S.p.A. por USD 120 millones. Enel poseía el parque Melowind a través de Estrellada S.A.
Paralelamente, la compradora recibió un préstamo bajo la modalidad de project finance, por un monto de USD 82,6 millones de Banco Santander, S.A. y Banco Santander (Uruguay) S.A. para financiar parcialmente la adquisición del parque eólico de 50 MW de potencia, que está ubicado a 320 kilómetros de Montevideo. La beneficiaria del financiamiento es Estrellada S.A.
La negociación cerró el 14 de diciembre. En esta, la compradora y los prestamistas fueron asesorados por Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause a través de dos equipos distintos, uno para la adquisición y otro para el financiamiento. El estudio asistió a Atlantica Yield en la debida diligencia de la empresa objetivo y en la negociación y cierre del acuerdo de compra de acciones.
Los prestamistas también recurrieron a Watson Farley & Williams (Madrid).
La vendedora estuvo representada por FERRERE (Montevideo) en la diligencia debida legal del proveedor y aspectos legales del acuerdo, así como en la organización del activo para su venta.
El proyecto incluyó un contrato de compraventa de energía (PPA) a 20 años suscrito entre la sociedad titular del parque eólico y la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).
La operación forma parte del programa de disposición de activos no centrales previsto por Enel, para reasignar recursos a áreas de mayor crecimiento y potencial para el grupo, de acuerdo con una nota de prensa de la empresa, que apuntó que la misma marca su salida del mercado uruguayo.
Asesores legales
Operación de adquisición:
Asesores de Atlantica Yield plc:
- Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause: Socio Nicolás Herrera Alonso. Asociada sénior Laura Freiría Piñeiro. Asociada júnior Jimena González.
Asesores de Enel Green Power S.p.A.:
- FERRERE (Montevideo): Socios Gonzalo Secco y Manuel Lecuona. Asociados sénior Agustina Pérez Lete, Enrique Slekis y Laura Oliveros. Asociado Federico Rodríguez.
Operación de financiamiento:
Asesores de Atlantica Yield plc, Banco Santander S.A. y Banco Santander (Uruguay) S.A.:
- Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause (Montevideo): Socios Fernando Jiménez de Aréchaga Jr. Socia júnior Cecilia Comas.
Asesores de Banco Santander, S.A. y Banco Santander S.A. (Uruguay):
- Watson Farley & Williams (Madrid): Socio Rodrigo Berasategui. Asociado sénior José María Anarte.
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