Asur y Aeropuerto de Cancún reciben crédito de USD 1.299 millones para comprar CPC

Aeropuerto de Cancún y su empresa matriz, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (Asur), recibieron un crédito puente sénior no garantizado por 1.299 millones de dólares, otorgado por un sindicato de bancos integrado por JP Morgan Chase Bank (prestamista y agente administrativo), HSBC México, Banco Santander México y BBVA México.

El préstamo se usó para respaldar la adquisición de Companhia de Participações em Concessões (CPC), filial de Motiva Infraestrutura de Mobilidade, valorada en unos 2.150 millones de dólares. CPC tiene aeropuertos en Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador y Brasil, donde se concentra la mayor cantidad de terminales, entre estas Confins, el principal aeródromo de Belo Horizonte.

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La operación cerró el 31 de agosto con la asesoría legal de Ritch Mueller y Galicia Abogados S.C., por JP Morgan y Asur, respectivamente y en Ciudad de México. Por su parte, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.) asesoró a Asur y Simpson Thacher & Bartlett LLP al sindicato de bancos (Nueva York y Londres).

Asur ya operaba 16 aeropuertos en Latinoamérica y el Caribe: nueve están ubicados en México y seis en el norte de Colombia. Posee, además, 60 % en Aerostar Airport Holdings, que opera el Aeropuerto Internacional de San Juan de Puerto Rico.

Asesores legales

Asesores de JP Morgan Chase Bank N.V.:

• Ritch Mueller: Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Daniela Solís Navarro y Patricio Valenzuela Guzmán.

Asesores del agente administrativo y sindicato de bancos:

• Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Méndez. Asociados John Gorton e Isabel De Carvalho.

Asesores de Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V. y Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.:

• Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman Baksht. Asociado Juan Carlos Galicia Orozco.   

Asesores de Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V.:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Duane McLaughlin, Matthew Brigham y Samuel Chang. Asociados Jose Eduardo Coronado Castro, Yoolim Lee y Ana Carolina Maloney. Abogada internacional Fernanda Cid Ortiz.