Arrendadora mexicana 123Lease consigue fondos para nuevos contratos

123Lease, arrendadora financiera mexicana, colocó certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por 15,6 millones de dólares (300 millones de pesos mexicanos al 23 de octubre). Se trata de la primera emisión realizada al amparo de un programa por 104,5 millones de dólares (2.000 millones de pesos). Los valores fueron colocados - el 10 de octubre- a tasa variable TIIE + 2,75% y plazo de cinco años.

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar representó a 123Lease como fideicomitente en la estructuración e implementación de la transacción. Banco Actinver fungió de fideicomisario, Casa de Bolsa Finamex de intermediario colocador e i-Structure de agente estructurador.

Chávez Vargas Minutti Abogados aconsejó a HR Ratings que otorgó a los certificados calificación “HR AAA (E)”, con perspectiva estable.

Se reportó que Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoró a S&P Global Ratings, que les atribuyó calificación “AA”. Sin embargo, al cierre de esta edición, el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin.

Kuri Breña explicó que la emisión, con clave de pizarra 123LCB 19, es resultado de un proceso de titulización de cuentas por cobrar derivadas de contratos de arrendamiento originados por 123Lease.

Medios mexicanos indicaron que los recursos derivados de la colocación serán destinados a financiar nuevos contratos de arrendamiento. 123Lease se especializa en arrendamiento de automóviles, camiones, tractocamiones, equipos industriales y unidades blindadas. Sus productos están dirigidos a Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) y Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).

Asesores legales

Asesores de 123Lease, S.A.P.I. de C.V.:

• Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.: Socios Daniel Kuri Breña Romero de Terreros y Álvaro Sarmiento Lapiedra. Asociado sénior José Alejandro Casas Farías. Asociado júnior Daniel García Hernández.

Asesores de HR Ratings:

• Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado Miguel Martínez Herrera.