Argentina San Miguel obtiene recursos para nuevas plantaciones

San Miguel tiene sembradíos en Argentina, Perú, Sudáfrica y Uruguay / Tomada de San Miguel Global - Facebook
Emite obligaciones negociables simples Serie V por 60 millones de dólares
Fecha de publicación: 23/02/2021

La productora argentina de cítricos San Miguel emitió obligaciones negociables simples Serie V por 60 millones de dólares en dos clases:

  • Obligaciones Clase A por 15 millones de dólares, sin intereses y a un plazo de 12 meses.
  • Obligaciones Clase B por 45 millones, a tasa de interés fija nominal anual de 4,99 % y plazo de 36 meses.

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Nicholson y Cano Abogados asesoró a la emisora en la operación, que fue liquidada el 19 de enero.

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asistió a Banco Santander Río como organizador y colocador, y a Balanz Capital Valores, Puente Hnos., Allaria Ledesma, AR Partners, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario y BACS Banco de Crédito y Securitización como colocadores.

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En el suplemento de prospecto, San Miguel indicó que planea usar los ingresos obtenidos para integrar capital de trabajo, financiar bienes de capital (desarrollo de nuevas plantaciones y recambio de plantaciones viejas que se encuentran por debajo de su productividad máxima) y refinanciar pasivos de mediano plazo. La colocación se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples de la empresa por un valor nominal de hasta 160 millones de dólares.

Fundada hace seis décadas, San Miguel produce y exporta cítricos (limones, naranjas, mandarinas y pomelos) y aguacates y uvas. Además, procesa productos derivados de cítricos frescos. La compañía tiene sembradíos en Argentina, Perú, Sudáfrica y Uruguay.


Asesores legales

Asesores de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.:

  • Nicholson y Cano Abogados: Socio Carlos Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro y Gonzalo Rivas Orozco. Paralegal Darío Pessina.

Asesores de de Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:

  • Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Pablo Vidal Raffo.

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