Argentina emite deuda en mercados internacionales con ayuda de cuatro firmas

Argentina emite deuda en mercados internacionales con ayuda de cuatro firmas
Argentina emite deuda en mercados internacionales con ayuda de cuatro firmas
Fecha de publicación: 28/04/2016
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Cuatro firmas: Errecondo, González & Funes Abogados; Bruchou, Fernández Madero & Lombardi; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Shearman & Sterling LLP fueron asesoras en la operación en la cual la República de Argentina emitió USD 16,5 mil millones de deuda.

La emisión cerró el 22 de abril y en ella Errecondo, González & Funes (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb (Nueva York) representaron a Argentina, mientras que Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Shearman & Sterling (Nueva York) asesoraron a los bancos colocadores y al agente de liquidación. Además, trabajó muy activamente el equipo legal interno de la Secretaría de Finanzas argentina, liderada por Eugenio Bruno. La operación marcó el regreso de la República austral a los mercados internacionales.

En un boletín oficial, la nación informó que la emisión de estos nuevos instrumentos públicos se llamaría “Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses” y que en ella, en una primera etapa, estarían “representados por Certificados Globales 144 A y Regulación S y Certificados Definitivos 144 A y Regulación S”.

Asimismo, “en una segunda etapa, en función del Acuerdo de Registración, podrán ser sustituidos por los Certificados Globales para bonos registrados ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América.”

Es importante resaltar que el capital de esta emisión será usado para pagarle lo adeudado a los holdouts, entidades con las cuales Argentina alcanzó un acuerdo durante el primer trimestre del año.

Los bonos emitidos fueron de cuatro tipos: Bono 2019, Bono 2021, Bono 2026 y Bono 2046. El primero de ellos (a 3 años) se emitió por USD 2.750 millones y tasa de interés de 6,25 % anual, el segundo de ellos (a 5 años) se emitió por USD 4.500 millones y tasa de interés de 6,875 % anual. Los bonos a 10 años tuvieron un valor de USD 6.500 millones, con tasa de 7,5 %, y los títulos a 30 años fueron emitidos por USD 2.750 millones e interés de 7,625 % anual.

El ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, informó que el país suscribiría cerca de 22 % de las ofertas recibidas y que con el capital derivado de la operación la nación no solo le pagaría a los bonistas en default sino también que financiará obras de infraestructura.

Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi y UBS fueron los bancos colocadores. Bank of New York Mellon fue el agente de liquidación, fiduciario, agente de pago y agente del listado en Luxemburgo.

Asesores de la República de Argentina:

Errecondo, González & Funes Abogados: Socios Javier Errecondo y Baruki González. Asociados Pablo Cinque y Delfina Lynch.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (oficinas de Nueva York, Londres y Buenos Aires): Socios Lee Buchheit, Andrés de la Cruz, Erika Nijenhuis, Carmine Boccuzzi, Jonathan I Blackman, Howard Zelbo y Larry Friedman. Abogados senior Ezequiel Sánchez Herrera y Carlos von der Heyde. Asociados Sebastián Villaveces, Renée Ahlers, Elizabeth Freedman, Antonio Pietrantoni, David Stuckey, Michael Brennan, Daniel Northrop, Elizabeth Block, Kristin Bresnahan, Anne-Valerie Prosper, Natasha Bronn y Richard Freeman. Abogado internacional Ignacio Lagos.

Asesores de Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi, UBS y Bank of New York Mellon:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo N. L. Bruzone y José María Bazán. Asociados Paula Ferreira y Juan Barros Moss.

Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York y Londres): Socios Antonia Stolper y Henry Weisburg. Asociados Kevin Younai, Carla Russo, Jeffrey Tate, Kammy Lai y Shaina Schwartz. Abogada internacional Lili Abascal.

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