El fabricante argentino de alimentos Arcor emitió obligaciones negociables Clase 15 por 35,2 millones de dólares (2.500 millones de pesos argentinos al 14 de julio) a una tasa de interés variable anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 1,99 % y plazo de 15 meses (con vencimiento el 6 de octubre de 2021).
Muñoz de Toro Abogados representó a la emisora en la oferta pública que se realizó el 6 de julio, en el mercado de valores argentino.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y a Banco Santander Río, como organizadores, que junto a SBS Trading, Balanz Capital Valores y TPCG Valores también actuaron como colocadores.
Según el prospecto de emisión, la empresa invertirá los fondos obtenidos en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, para adquirir fondos de comercio, integrar capital de trabajo así como para refinanciar y/o cancelar pasivos bancarios en pesos. Además, planea hacer aportes de capital en sus sociedades controladas o vinculadas y adquirir participaciones sociales y/o financiar el giro comercial de su negocio. La colocación es parte del programa global de emisión de obligaciones negociables simples de la compañía por hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas).
Fix SCR y Moody’s otorgaron calificación “AAA(arg)” y “B1.ar”, respectivamente, a los valores, que están listados en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), además de ser elegibles por Euroclear Bank.
Arcor elabora alimentos de consumo masivo como golosinas, chocolates, helados, galletas y alimentos y está presente en los sectores de agronegocios y envases. La compañía cuenta con 40 plantas industriales en Argentina, Brasil, Perú y Chile. Sus productos llegan a más de 100 países.
Asesores legales
Asesores de Arcor S.A.I.C.:
- Muñoz de Toro Abogados: Socios Ricardo Muñoz de Toro y Laura Gomes. Asociada María Guillermina Muñoz de Toro. Paralegal Evelyne Rivas.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China Argentina S.A., Banco Santander Río S.A. SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociado sénior Leandro Exequiel Belusci. Asociadas Luisina Rossi y Josefina Reyes.
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