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Arco ofrece soluciones educativas a 5.400 escuelas privadas en Brasil, con una plantilla superior a 1,3 millones de estudiantes / Arco - Facebook
Arco ofrece soluciones educativas a 5.400 escuelas privadas en Brasil, con una plantilla superior a 1,3 millones de estudiantes / Arco - Facebook

Arco Platform realiza nueva oferta secundaria de acciones Clase A

Recauda 265,3 millones de dólares en la transacción
por Ingrid Rojas
publicado el08/07/2020

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La compañía educativa Arco Platform, incorporada en Islas Caimán, ofertó 5.563.203 de acciones comunes Clase A de sus accionistas General Atlantic Arco (Bermuda) y Alfaco Holding por 265,3 millones de dólares. La oferta secundaria fue registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y concluyó el 4 de junio.

En esta transacción, Davis Polk & Wardwell (Brasil y Estados Unidos), en asuntos de mercado de capital, impuestos y Ley de 1940, asesoró a la emisora.

Supimos que Maples and Calder – Islas Caimán también participó en la operación por parte de Arco Platform, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejó a la emisora, a General Atlantic Arco (Bermudas) y Alfaco Holding, como accionistas vendedores, y a EAS Educação, subsidiaria de Arco Brasil.

White & Case (Brasil y Estados Unidos) y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), este último en materia corporativa y financiera, asistieron a Goldman Sachs y Banco Itaú BBA USA Securities como suscriptores.

El precio de cada acción se fijó en 47,50 dólares. Los títulos cotizan en el Nasdaq con el símbolo ARCE. En un comunicado, Arco Platform indicó que no recibirá fondos de la venta de acciones por parte de algunos de sus accionistas.

Con sede en São Paulo, Arco ofrece soluciones educativas, apalancadas en la tecnología, desde el preescolar hasta la escuela secundaria. Agrupa a 5.400 escuelas privadas en Brasil con una plantilla superior a 1,3 millones de estudiantes.


Asesores legales

Asesores de Arco Platform Limited:

  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Konstantinos Papadopoulos. Asociado Cesar Fischer.
  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos – (Nueva York): Socio Mario J. Verdolini. Consejera Sarah E. Kim. Asociados Elina Khodorkovsky y J. Taylor Arabian.
  • Maples and Calder – Islas Caimán

Asesores de General Atlantic Arco (Bermudas), L.P., Alfaco Holding Inc. y EAS Educação S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Vivian Hatushikano, Juliana Berredo y Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y Banco Itaú BBA USA Securities, Inc.:

  • White & Case – Brasil (São Paulo): Socio John Guzmán.
  • White & Case – Estados Unidos (Nueva York): Socia Rupa Briggs. Asociados Samuel Chan y Alok Choksi.
  • Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Carlos Barbosa Mello y Rodrigo Junqueira. Asociados Douglas Ogata, Alícia Alves y Leonardo Gaspar.

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