Arauco impulsa proyecto de celulosa en Brasil con financiamiento por USD casi 2.200 millones

La multinacional chilena Celulosa Arauco y Constitución S.A. recibió de un sindicato de bancos un financiamiento de 2.195 millones de dólares, cuyos fondos destinará a la construcción, desarrollo y operación de la planta de celulosa (proyecto  Sucuriú), en la localidad de Inocência, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. La operación se desglosa de la siguiente forma:

° Un préstamo a plazo de hasta 1.225 millones de dólares, otorgado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y BID Invest bajo su programa de préstamos A/B, con la participación de JPMorgan Chase Bank, N.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Sucursal de Nueva York), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited, Banco Santander, S.A., Bank of America, N.A., Bank of China Limited (Sucursal de Panamá) y China Construction Bank (Asia) Corporation Limited. 

° Una línea de crédito a plazo respaldado por Finnvera plc, la agencia de crédito a la exportación de Finlandia, por hasta 970 millones de dólares, en el que participan JPMorgan Chase Bank, N.A. como coordinador global, y JPMorgan Chase Bank, N.A., Banco Santander, S.A., The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como organizadores principales y prestamistas conjuntos.

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Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) representaron a la prestataria y a su subsidiaria Arauco Celulose do Brasil S.A. en este financiamiento considerado histórico, que fue anunciado el 21 de agosto.

Las líneas de crédito incluyen disposiciones ambientales y sociales, en línea con los estándares de desempeño ambiental, social y de seguridad establecidos por la IFC y las guías del Banco Mundial sobre temas ambientales, de salud y seguridad aplicables al proyecto.

Sucuriú es considerado uno de los proyectos más grandes del mundo en su tipo, con una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas de fibra corta de celulosa al año. Además, tiene el respaldo de 400.000 hectáreas de eucalipto gestionado de forma sostenible con energía proveniente de biomasa. La inversión total en el proyecto se calcula en USD 4.600 millones.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, es reconocida como una de las compañías forestales más grandes del mundo. Se espera que con el proyecto Sucuriú pasará del tercero al segundo puesto en el ranking de los mayores productores de celulosa. Hoy es reconocida como el tercer mayor fabricante de tableros a escala global.

Asesores legales

Asesores de Celulosa Arauco y Constitución S.A. y Arauco Celulose do Brasil S.A.:

• Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Socio Juan Naveira. Asociados Jomar Vargas y Raissa Fini.
• Simpson Thatcher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Michael Mann. Asociada Sofia Reizin.
• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socio Daniel Parodi. Abogados Tomás Canales, Antonia Molina, Ariel Castillo y Tomás Freire.