06/09/2017
AquaVenture Holdings Limited, AquaVenture Perú S.A.C. y Quench USA, Inc. recibieron una línea de crédito por un monto de hasta USD 150 millones, a un plazo de cuatro años, de Deutsche Bank AG, London Branch.
En esta transacción, que cerró el pasado 4 de agosto, los prestatarios estuvieron representados por Goodwin Procter LLP (Nueva York y Boston), Conyers Dill & Pearman (Islas Vírgenes Británicas) y Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya (Perú).
Se conoció que Spigt Dutch Caribbean (Curazao), Johnson, Camacho & Singh (Trinidad), Moore, Dodson & Russell (Islas Vírgenes de los Estados Unidos) y Chancery Chambers (Barbados) también asistieron a las empresas beneficiarias del crédito, pero al cierre de esta edición no habían confirmado su participación en la operación.
Por su parte, Deutsche Bank AG, London Branch, que actuó como organizador, además de prestamista, fue asesorado por Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima). VanEps Kunneman VanDoorne (Curazao), VanEps Kunneman VanDoorne (St. Maarten) y JCS (Trinidad), que también habrían asistido a la institución financiera, tampoco confirmaron su participación en la transacción, en la cual Wells Fargo Bank N.A. actuó como agente administrativo.
Entendemos que hubo otras firmas involucradas en la operación, pero por temas de confidencialidad declinaron comentar sobre el tema.
La operación involucró las jurisdicciones de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI), Trinidad & Tobago, Barbados, St. Maarten, Curazao y Perú.
En efecto, Daniel Lovón, socio del área financiera de Muñiz, Ramírez, comentó que se trató de “una operación compleja por la cantidad de jurisdicciones involucradas y de garantías locales (Perú), así como por los plazos muy ajustados para el cierre del financiamiento”.
La multinacional estadounidense AquaVenture Holdings Limited provee soluciones Water-as-a-Service, siendo pionera en esta modalidad de negocio. A través de su subsidiaria Seven Seas Water, establecida en US Virgin Islands, ofrece desde 1996 soluciones de desalinización y tratamiento de aguas residuales para clientes gubernamentales, municipales, industriales y de hospitalidad. Operaba diez plantas de tratamiento de agua en la región del Caribe y América del Sur al cierre de 2016.
En noviembre pasado, Seven Seas Water adquirió, por USD 46 millones, a Aguas de Bayovar (ADB), propiedad de la Companía Minera Miski Mayo, que opera la mina de fosfato de Bayóvar en Perú. La instalación es la segunda planta desalinizadora de Seven Seas Water en América del Sur.
A través de su filial Quench, AquaVenture Holdings Limited provee refrigeradores de agua filtrada sin botella y otros productos que usan agua filtrada como entrada, máquinas de hielo, dispensadores de agua con gas y cafeteras.
Asesores de AquaVenture Holdings Limited, AquaVenture Perú S.A.C. y Quench USA, Inc.:
- Goodwin Procter LLP (Nueva York y Boston): Socios Nicholas Palumbo y Mark H. Burnett. Asociados Matthew Shore, Kevin Grumberg y Victoria Kahn.
- Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya (Lima): Socios sénior Daniel Lovón y Jorge Otoya Cabrera. Consejera especial Claudia Origgi.
- Conyers Dill & Pearman (Islas Vírgenes Británicas): Consejera Audrey Robertson.
Asesores de Deutsche Bank AG, London Branch:
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Diego Peschiera y Jorge Trelles. Asociados Francisco Carrillo y Alejandro Araujo.
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