Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris), aerolínea mexicana de bajo costo, realizó una oferta pública primaria subsecuente (follow-on) en el mercado internacional de 154.100.000 Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), en forma de American Depositary Shares (ADS) en la que recaudó 173,4 millones de dólares. El monto de CPO’s emitidos incluye la opción de sobreasignación. Cada ADS equivale a 10 CPO’s y cada uno de estos representa una acción ordinaria Serie A de la compañía. El precio por unidad se fijó en 11,25 dólares. Los títulos cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo VLRS.
La operación concluyó el 11 de diciembre. En esta, Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) representaron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de las áreas corporativo y tributaria, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) aconsejaron a Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities, Citigroup Global Markets y BofA Securities como suscriptores.
La compañía planea usar los ingresos obtenidos en la colocación para propósitos corporativos generales. A pesar de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, Volaris informó que a lo largo del año abrió 12 nuevas rutas. La empresa ha diseñado estrategias para estimular la demanda de viajeros y reforzar la liquidez en medio del actual escenario.
Fundada en 2006, Volaris opera en México, ciudades de Estados Unidos y Centroamérica con una flota de 85 aeronaves. La empresa se enfoca en segmentos de viajes de amigos y familiares, ocios y pequeñas y medianas empresas.
Asesores legales
Asesores de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (Volaris):
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Antonia E. Stolper, Grissel Mercado y Lawrence (Larry) Crouch. Anna Shepard, Eric Grosshandler y Daniel Kachmar. Abogado visitante Pedro de Elizalde.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Ricardo Maldonado Yañez. Asociados Francisco Glennie, Luis Monroy González, Pedro García Ampudia, José Ernesto De la Peña Aguilar y Jimena Domínguez.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Evercore Group L.L.C., Santander Investment Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y BofA Securities, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena y Meyer Fedida. Consejero Jonathan Gifford Asociados Martin Simonis y Hunter McWinn. Abogada internacional Gabriela Gallo.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Gabriel Robles Beistegui. Asociado Luis Miguel Posadas Yáñez.
}
Add new comment