Ânima Holding (Ânima Educação) ofreció 27.000.000 acciones ordinarias dentro y fuera de Brasil y obtuvo 173,3 millones de dólares (918 millones de reales al 7 de enero) que usará para financiar parcialmente la adquisición de activos del grupo estadounidense de educación superior Laureate en Brasil. El precio por título se fijó en 6,28 dólares (34 reales).
En esta transacción, que fue liquidada el 8 de diciembre, Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte y São Paulo) asesoró a la emisora. White & Case también la representó, pero el estudio no atendió nuestras solicitudes de información.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejó a Bradesco BBI, como coordinador líder, y a Banco Santander (Brasil), UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Itaú BBA y Banco J.P. Morgan, como coordinadores. Además, asistió a Bradesco Securities, Santander Investment Securities, UBS Securities, Itau BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como agentes de la colocación internacional. Mayer Brown LLP también los atendió, pero la firma no confirmó la información al cierre de esta edición.
La compra de los activos de Laureate Education en Brasil por parte de Ânima Educação por 830,6 millones de dólares (4.400 millones de reales) fue anunciada en noviembre pasado. La operación afectó el acuerdo existente entre el grupo local Ser Educacional y Laureate, suscrito en septiembre, porque se trataba de una mejor oferta.
Para poner fin al litigio las tres instituciones firmaron un acuerdo a través del cual Ser Educacional recibió un pago de 33,1 millones de dólares (180 millones de reales) de Laureate y suscribió una opción de compra con Ânima Educação de cinco de 11 activos en negociación que considera tienen marcas fuertes.
De acuerdo con un hecho relevante, el 28 de diciembre Ser Educacional ejerció la opción de compra de Facultade Internacional da Paraíba (FPB) y del centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) y extendió el plazo en el caso de los centros universitarios Ritter dos Reis (UniRitter), FADERGS (FADERGS) y Hermínio da Silveira (IBMR).
Laureate cuenta en Brasil con 11 instituciones de educación superior ubicadas en 13 ciudades en siete estados de Brasil.
Con esta compra, Ânima Educação espera ampliar su presencia a mercados con 75 % de la matrícula de educación superior y contar con nuevas vacantes médicas en importantes ciudades del país. La empresa cuenta con una trayectoria de 17 años y es considerada una de las mayores organizaciones de educación de Brasil con una matrícula de 115 estudiantes en los estados de São Paulo, Bahía, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás y Sergipe. En febrero de 2020, recaudó 252 millones de dólares en una oferta de 30,2 millones de acciones con el objetivo de realizar nuevas adquisiciones.
Asesores legales
Asesores de Ânima Holding S.A.:
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte y São Paulo): Socios Gustavo Rugani do Couto e Silva y Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Abogados Joao Pedro Franco de Sad y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
- White &Case*
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Bradesco Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., UBS Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Thaís Gurjão Rodrigues, Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira y Francisco José Barbosa de Figueiredo.
- Mayer Brown LLP*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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