AMG refinancia deuda con USD 700 millones provenientes de líneas de crédito sénior garantizadas

AMG Critical Materials N.V., AMG Critical Materials Corp. y AMG Invest GmbH, filiales de AMG en Países Bajos, Estados Unidos y Alemania, respectivamente, obtuvieron líneas de crédito sénior garantizadas de un sindicato de instituciones financieras internacionales por un monto total de 700 millones de dólares (BRL 3.544.240.000 al 8 de septiembre) en dos tramos:

° Préstamo a un plazo de siete años por USD 500 millones con vencimiento el 22 de julio de 2033.

° Línea de crédito rotatoria inicial a un plazo de cinco años por USD 200 millones con vencimiento el 22 de julio de 2031. 

AMG Holding S.A. y AMG Brasil S.A., filiales brasileñas y garantes del financiamiento, recibieron apoyo de Machado Meyer Advogados en relación con el contrato de crédito y la garantía del préstamo.

La operación cerró el 22 de julio. Citibank, N.A. actuó como agente administrativo y agente de garantía; Citigroup Global Markets Inc. intervino como coordinador principal y agente colocador de las nuevas líneas de crédito, mientras que  HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan SE, ABN AMRO Bank NV, Bank of America, NA, Fifth Third Bank, National Association, Santander Bank NA, BNP Paribas Securities Corp. y Société Générale fungieron de coordinadores principales y agentes colocadores conjuntos. LexLatin está confirmando la participación de otras firmas en esta operación.

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En un comunicado, la empresa informó que las nuevas líneas de crédito de USD 700 millones reemplazarán las existentes por 650 millones de dólares, extenderán el vencimiento de su préstamo a plazo de 2028 a 2033 y el vencimiento de su línea de crédito rotatoria de 2028 a 2031. Los fondos obtenidos se utilizaron para refinanciar deuda existente, financiar capital de trabajo y fines generales.

Moody's Investor Service, S&P Global Ratings y Fitch Ratings asignaron calificación "Ba2", "B+" y "BB+" a las nuevas líneas de crédito, respectivamente.

AMG produce y desarrolla materiales esenciales para el almacenamiento de energía, como litio, vanadio y tantalio, con sistemas de alta ingeniería para reducir las emisiones de CO₂ en motores aeroespaciales y otros mercados. La empresa cuenta con plantas en Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China, México, Brasil, India y Sri Lanka, y oficinas de ventas y servicio al cliente en Japón.

Asesores legales

Asesores de AMG Holding S.A. y AMG Brasil S.A.: 

• Machado Meyer Advogados: Socio Nei Zelmanovits. Abogadas Jéssica de Alencar Araripe y Jordana Vital Verissimo.