La empresa de tecnología mexicana América Móvil vuelve al mercado de capitales, esta vez con notas sénior por un total de 750 millones de dólares al 4.7 % y vencimiento en el año 2032. Los bancos Morgan Stanley, BofA Securities y Barclays Capital actuaron como suscriptores en la operación que cerró el 21 de julio del 2022.
En junio de este año, la empresa colocó dos ofertas de compra concurrentes, pero separadas, por un monto total de hasta 642.3 millones de de dólares. Los ingresos de esta nueva operación serán utilizados para fines corporativos generales.
Bufete Robles Miaja (Ciudad de México) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos fueron los asesores legales de América Móvil en esta colocación. Los bancos suscriptores confiaron en la capacidad de Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México).
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Moody's Investors Service le otorgó a la emisión una calificación "Baa1". La oferta fue registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Las notas cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York.
América Móvil es un proveedor de servicios de telecomunicaciones con fuerte presencia en América Latina, donde ofrece servicios inalámbricos de línea fija, banda ancha y televisión paga. Sus operaciones más grandes están en México y Brasil.
Asesores legales
Asesores de América Móvil, S.A.B. de C.V.:
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli. Asociado Gustavo Rodríguez Aradillas.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos
Asesores de Morgan Stanley & Co, BofA Securities Inc. y Barclays Capital Inc:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Abogado sénior Kirsten Davis. Consejera Jennie Getsin. Asociado sénior Jonathan Cantor. Asociados Enrique Guijosa y Francisco Ducci.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Daniela Solís Navarro y Rodrigo Vázquez Sainz.
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