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Ambas series se cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York / Pixabay

América Móvil emite bonos sénior por USD 2.250 millones para pagar deudas

La emisora es una corporación de servicios integrados de telecomunicaciones, propiedad de magnate mexicano Carlos Slim
por Erika Hidalgo
publicado el01/05/2019

América Móvil emitió USD 2.250 millones en bonos sénior en dos series con vencimientos en 2029 y 2049, respectivamente, con el objetivo de pagar anticipadamente pasivos pendientes y optimizar la curva de rendimientos de la deuda que tiene en circulación.

En la operación, cuyo cierre se concretó el pasado 22 de abril, América Móvil recibió respaldo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México).

Por su parte, los compradores iniciales (Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated) fueron asesorados por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York), en coordinación con Greenberg Traurig, S.C. (Ciudad de México).

El primer tramo de los bonos, por USD 1.000 millones, vence en 2029 y ofrece un rendimiento de 3,625 %. El segundo, por USD 1.250 millones, tiene fecha de maduración en 2049 con una tasa de interés de 4,375%.

Ambas series fueron registradas en la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) y cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York.

América Móvil es una corporación de servicios integrados de telecomunicaciones, propiedad de magnate mexicano Carlos Slim. La empresa opera con las marcas Claro y Telmex en 16 países de América; KPN y Telekom Austria en otros siete en Europa; y con la denominación TracFone Wireless en Estados Unidos.

El conglomerado tiene cerca de 300 millones de clientes abonados y alrededor de 90 millones de líneas de telefonía activas en los mercados donde opera. LexLatin informó recientemente de la adquisición de una participación mayoritaria en Nextel Brasil por parte de América Móvil, para controlar parte del mercado brasileño.


Asesores legales

Asesores de América Móvil:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Nicolas Grabar. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asociadas Lizzie Gómez y Olivia Espy Huntington. Abogado internacional José Juan Vázquez Orendain. Asistente legal Colleen A. O’Donnell.
  • Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociado Gustavo Rodríguez Aradillas.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.:

  • Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Consejera Jennie Getsin. Asociado Antonio Ribichini. Asociada internacional Miluska Gutiérrez Vega.
  • Greenberg Traurig, S.C. (Ciudad de México): Socio José Raz Guzmán. Asociado David Argueta.

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