Con apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México), la compañía mexicana de telecomunicaciones América Móvil ofertó -el 19 de junio- bonos sénior por más de 1.100 millones de dólares (1.000 millones de euros).
Los valores, que fueron emitidos en Luxemburgo, devengan un interés anual de 0,750%. El vencimiento está previsto para el 26 de junio de 2027. Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York) y Greenberg Traurig (Ciudad de México) representaron a Barclays Bank PLC; BofA Merrill Lynch; J.P. Morgan Securities; UBS Investment Bank; Banco Santander y UniCredit Bank, que actuaron como suscriptores en la operación que concluyó el 26 de junio.
La compañía utilizará los fondos recaudados para amortizar pasivos. América Móvil informó que los bonos serán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, de manera que puedan cotizar en el mercado Euro MTF.
Propiedad de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, la compañía llega a 25 países de América Latina, Estados Unidos y Europa central y del este. Su oferta de servicios incluye telefonía móvil y fija, Internet y televisión por suscripción.
Asesores legales
Asesores de América Móvil, S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Nicolás Grabar. Asociadas Olivia Espy y Natalia Rezai. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Colleen A. O’Donnell.
- Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón. Asociado Gustavo Rodríguez Aradillas.
Asesores de Barclays Bank PLC; BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities Plc; UBS Investment Bank; Banco Santander, S.A. y UniCredit Bank AG:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociada Miluska Gutiérrez.
- Greenberg Traurig, S.C. (Ciudad de México): Socio José Raz Guzmán. Asociado David Argueta.
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