A cambio de un pago de 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares, al 4 de mayo), Amadeus, empresa global de tecnología para gestionar vuelos, hoteles, alquiler de vehículos y otros servicios turísticos, se hará con IDEMIA Public Security (IPS), proveedor de prestación de servicios de biometría e identidad francés. Se espera que la operación cierre a mediados de 2027, luego de obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes.
La operación tuvo como asesores legales a Freshfields (Bruselas, Londres, Madrid, París, Nueva York, San Francisco y Washington, DC) y Deloitte (Madrid, en materia fiscal, financiera, de negocio y tecnología), de parte de Amadeus, y a Weil, Gotshal & Manges LLP (París), de parte de IPS. Amadeus también tuvo como asesor financiero a BNP Paribas. El acuerdo también requirió asesoría legal en propiedad intelectual, protección de datos, disputas, derecho público y corporativo y antimonopolio.
Esta compra es la primera que concreta Amadeus luego de adquirir (en 2024) Vision-Box, proveedor portugués de soluciones biométricas para aeropuertos, aerolíneas y clientes de control fronterizo que, junto con IPS, ahora complementa geográficamente el alcance de IPS (Vision-Box ocupa Europa y Oriente Medio, mientras IPS ocupa Estados Unidos y Asia-Pacífico). El pago de la operación incluye un earn-out (retribución variable) que podría elevar el pago total hasta los 1.350 millones de euros.
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Según Amadeus, su compra y posterior integración de la tecnología de IPS de gestión de datos le permitirá crear viajes integrales automatizados sin fricciones. Al integrar capacidades biométricas con sistemas de aerolíneas, aeropuertos, fronteras y hoteles se podrán ofrecer experiencias de viaje más fluidas, automatizadas y basadas en IA, al tiempo que garantiza una capa de identidad segura a lo largo de todo el recorrido, explicó la empresa.
Se espera que la incorporación de IPS, que tiene cerca de 3.300 empleados, más de 600 clientes y proporciona tecnología biométrica para fronteras y viajes, fuerzas del orden y control de acceso (en empresas privadas y públicas), genere un crecimiento de un dígito alto en los ingresos a medio plazo de Amadeus, que crecerá en gestión aeroportuaria y control fronterizo.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Amadeus IT Group:
Freshfields: Socios Guillemette Burgala, Miriam Pérez-Schafer, Rachael Annear, Stephanie Brown Cripps, Christel Cacioppo, Pascal Cuche, Aaron Green, Richard Lister, Ana López, Thomas Métayer, Aimen Mir y Sascha Schubert. Consejeros Tanguy Bardet, Nathan Castellano y Enrique Dancausa. Asociados sénior Christine Chong, Ben Cohen, Arturo Dauffi, Andréa Stapts, Matthias Triolle y Jules Troubat. Asesor senior Brian Reissaus. Asociados Linda Agaby, Jake Allingan, Ian Allen, Myriam Azmy, Rodrigo Cervone Miranda, Léa Hirschi, Josefin Jennerheim, Aaran Kotecha, David Lingaraj, Sarah Limame, Eli Merkadeau, Emily Parker, Andréa Verdu y Yesim Yargici.
Deloitte: Socios Gonzalo Mayo Arias, Javier Hornedo, Iñigo Zayas Pinedo y Puente Alberto. Directora Belén Cabrera Zaragoza. Senior Managers Gonzalo Martín Herrero, Covadonga Muñoz González y Álvaro Munilla.
Asesores de Grupo IDEMIA:
Weil, Gotshal & Manges LLP: Socio Jean-Baptiste Cornic.
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