Aluar Aluminio Argentino (Aluar) emitió obligaciones negociables Serie 3 por 60 millones de dólares, sin intereses y a un plazo de 36 meses (con vencimiento el 30 de julio de 2023).
Bomchil y abogados internos asistieron a la emisora en la oferta pública, la cual fue liquidada el 30 de julio.
Marval O’ Farrell Mairal asesoró a SBS Trading y Banco Santander Río, como organizadores y colocadores, y a Macro Securities, Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco de la Provincia de Buenos Aires, como colocadores.
La empresa usará los fondos netos obtenidos para financiar el giro comercial del negocio y para pagar deuda de corto plazo. El 22 de julio, FIX SCR calificó las obligaciones con “AA+” y mantuvo el Rating Watch (alerta) Negativo ante la pandemia del COVID-19 y su impacto en el mercado mundial de aluminio y, en consecuencia, sobre la generación de ingresos y márgenes de Aluar.
Las obligaciones negociables Serie 3 de la compañía listan y se negocian en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE)
Aluar produce aluminio primario y elaborados. La empresa exporta más de 70 % de lo que produce a Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania, entre otros países.
Asesores legales
Asesores de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.:
- Abogados in-house: Alberto E. Martínez Costa, Mariel Rivadavia y Mónica Rosa Filipponi.
- Bomchil: Socios Fermín Caride y María Victoria Funes. Asociada Lucía Carro.
Asesores de SBS Trading S.A. y Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires S.A.:
- Marval O’ Farrell Mairal: Socio Gabriel G. Matarasso. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
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