El conglomerado chileno de servicios financieros Altis Principal Investments, a través del Fondo Privado de Inversión Scuba, adquirió una participación minoritaria (35 %) en Oxzo, compañía parte del grupo Fiordo Austral y especializada en soluciones tecnológicas en aire, ozono y oxigenación para la industria acuícola. El monto de la negociación no fue revelado.

Antes del cierre de la compraventa, Oxzo obtuvo un préstamo sindicado por 55 millones de dólares de DNB ASA, Coöperatieve Rabobank U.A. y Scotiabank Chile, en dos tramos, uno por USD 15 millones de dólares y otro por USD 40 millones. Altis Servicios Financieros tuvo a su cargo la estructuración del financiamiento. 

Esta operación concluyó el 24 de octubre y en ella participaron Bofill Mir Abogados, con equipos del área de corporativo/M&A y due diligence (corporativo, regulatorio), datos,  laboral, libre competencia y litigios.

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Barros & Errázuriz asesoró al vendedor, una empresa reconocida en la industria salmonera. Con un equipo de su departamento financiero, la firma también asistió a Oxzo en la obtención del préstamo sindicado. Supimos que VLA Abogados también representó a la prestataria y Cariola, Díez, Pérez-Cotapos a los acreedores, pero no hemos podido confirmar la información.

Fundada en 2008 y con sede en Puerto Montt, Oxzo usa, entre otras, la tecnología Oxymar, patentada en 2010, con el fin de mejorar la productividad y las condiciones sanitarias de los criaderos de salmón en centros de producción en el mar. También genera oxígeno in situ para la producción de peces en agua dulce. Hoy tiene sistemas instalados en Chile, Noruega, Canadá y Nueva Zelanda.

Se espera que tras el ingreso de Altis al capital social de Oxzo, esta acelere su expansión dentro y fuera de Chile.

Asesores legales

° Operación 1 (Compraventa)

Asesores de Altis Principal Investments:

• Bofill Mir Abogados:

Equipo corporativo / M&A: Socios Octavio Bofill y Ana María Yuri. Asociada sénior Paula Donoso. Asociados Benjamín Guerrero, Sofía Rivera y Martina Preuss.

Equipo due diligence: Socios Feliciano Tomarelli y Pablo Gutiérrez. Asociados sénior María Pilar Domínguez, Pablo Nogueira y Jorge Tisné. Asociados Sebastián Fernández, Ignacio Avendaño, Vicente Lanis, Camila Pumarino, Sebastián Cañas y Marcos Gutiérrez.

Asesores de Fiordo Austral SpA:

• Barros & Errázuriz Abogados: Socios Luis Alberto Letelier Herrera, Lucas Marinovic Carrasco, Carola Trucco Horwitz y María Olga Rivera Ruz. Asociados sénior Juan Ignacio Galdámez Riquelme, María Luisa Marraccini Sierra y Jean Andre Petit Pino. Asociados Bernardo Pérez Aspillaga, Francisco Matte, Magdalena Sofía Ramírez Valenzuela y Tomasso Gritti Frigo. 

° Operación 2 (Préstamo sindicado)

Asesores de Oxzo S.A.:

• Barros & Errázuriz Abogados: Socias María Olga Rivera y Carola Trucco. Asociados sénior Jean Andre Petit y María Luisa Marraccini. Asociados Francisco Matte, Tommaso Gritti y Magdalena Ramírez.