Altice International, subsidiaria de Altice Europe, compañía de servicios de telecomunicaciones y contenido, establecida en los Países Bajos y con presencia en República Dominicana, emitió bonos sénior garantizados en euros por el equivalente de 3.000 millones de dólares (2.800 millones de euros al 24 de marzo). La operación se desglosa así:
º Bonos por 2.375,7 millones de dólares (2.200 millones de euros) a una tasa de 3,06 % y plazo de ocho años.
º Bonos por 647,9 millones de dólares (600 millones de euros) a una tasa de 2,25 % y plazo de cinco años.
Ropes & Gray - Reino Unido (Londres) representó a Altice Financing, subsidiaria de la emisora, junto a Castillo y Castillo (Santo Domingo).
Pellerano & Herrera (Santo Domingo) y *Allen & Overy LLP (Londres) aconsejaron a J.P. Morgan Securities, Credit Suisse Securities (Europe), J.P. Morgan Securities, Barclays Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, London Branch, Goldman Sachs International, ING Bank, London Branch, Morgan Stanley, Nomura International, RBC Capital Markets, RBC Europe Limited y Société Générale, como compradores iniciales.
Pellerano & Herrera asesoró en la revisión del acuerdo de compra, la divulgación de memorandos de oferta, documentos de diligencia relevantes así como en la escritura de emisión y prestó asistencia legal general para el cierre del acuerdo local.
Con los fondos captados, la compañía refinanciará notas sénior garantizadas con vencimiento en 2023 y 2024, además de pagar deuda a compañías relacionadas.
Altice dijo que este refinancimiento lleva el perfil de vencimiento de la deuda de Altice International de 5,4 años a 6,9 años y fortalece el perfil de liquidez de Altice Europe. Resaltó que esta es la emisión con el cupón más bajo en su historia.
Altice ofrece servicios de telefonía móvil, Internet y televisión a hogares y empresas. La compañía está presente en República Dominicana, Francia, Israel y Portugal.
Asesores legales
Asesores de Altice Financing, S.A.:
- Ropes & Gray - Reino Unido: (Londres): Socios Michael Kazakevich y Aditya Khanna. Asociados Enia Gyan, Shabdita Gupta y Sonali Kapoor.
- Castillo y Castillo (Santo Domingo): Socio Práxedes J. Castillo Báez. Asociada sénior Vera Martínez. Asociada Amalia Pérez.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities PLC, Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., London Branch, Morgan Stanley & Co. International PLC, Nomura International PLC, RBC Capital Markets, LLC, RBC Europe Limited y Société Générale:
- Allen & Overy LLP (Londres): Socio Jake Keaveny. Asociada sénior Kristin Russell. Asociados Angela Ryu, John Epling and John Fluharty.
- Pellerano & Herrera (Santo Domingo): Socia Carolina León. Asociada sénior María Montero.
*La nota se actualizó el 18 de junio para incluir a Allen & Overy
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