El operador mexicano de restaurantes Alsea colocó notas sénior por 500 millones de dólares a través de una oferta internacional y con asesoría de DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y Miami), DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México) y Argentina (Buenos Aires). Adicionalmente, la asistieron Garrigues - España y abogados de su consultoría legal interna.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos y Galicia Abogados (Ciudad de México), esta última en la redacción y negociación de los documentos de la transacción, representaron a BBVA Securities, BofA Securities, Santander Investment Securities, Scotia Capital (USA), BCP Securities, MUFG Securities Americas, Rabo Securities USA y SMBC Nikko Securities America como compradores iniciales.
Especialistas en Restaurantes de Comida Asiática, Distribuidora e Importadora Alsea, Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, Gastrosur, Italcafe, Grupo Amigos de San Angel, Café Sirena, Operadora Vips y Arrendadora de Restaurantes actuaron como garantes de las notas.
Los bonos, que fueron emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del mercado de valores Estados Unidos, son remunerados con un cupón de 7,750 % y vencen en 2026. La transacción concluyó el 13 de diciembre.
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Los ingresos provenientes de la transacción se destinaron al refinanciamiento de deuda existente que implicó la modificación y el prepago de ciertas líneas de crédito. Con ello, la empresa espera capitalizar su tendencia de recuperación tras ser afectada por la pandemia. Además, mejora su perfil de vencimientos, rebalancea su portafolio de deuda y amplia su base de inversionistas, según indicó en un comunicado.
En julio de 2020 y de acuerdo con data de Ágora, la empresa negoció el refinanciamiento de deuda con bancos mexicanos e internacionales, en la búsqueda de alivio a su situación financiera en plena emergencia sanitaria.
La emisión recibió calificación "B1" de Moody's y "BB-" de Fitch Ratings.
Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Chili's Grill & Bar, P.F. Chang's, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Foster's Hollywood y TGI Fridays son parte del portafolio de restaurantes de comida rápida y cafeterías que gestiona la empresa en varios países de América Latina y Europa.
En octubre pasado, la compañía aumentó su participación en Alsea Europa.
Asesores legales
Asesores de Alsea, S.A.B. de CV:
- Abogado in-house: Armín Cañas Acar.
- DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Raul Farías y Christopher C. Paci. Asociado Gabriel de Corral.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México): Socios Xavier Mangino Dueñas y Edgar Romo. Asociados Javier Pichardini González, Elena Ibarrola y Adolfo Obregón Barrios.
- DLA Piper – Argentina (Buenos Aires): Socio Nicolas Teijeiro. Asociado Marco D’Angelo.
- Garrigues - España (Madrid): Socio Gonzalo García-Fuentes y Xabier Urtiaga. Asociado sénior Clemente Mateo López. Asociado Cristina Muiño.
Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc., BCP Securities, LLC, MUFG Securities Americas Inc., Rabo Securities USA, Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio, José Nicolás Pérez-Sierra y Elvira María Pérez Sepúlveda. Profesional visitante internacional Gonzalo Robles.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados José Alejandro Cortés Serrano y Lorena Kiehnle Barocio.
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