Alsea, operador mexicano de restaurantes de comida rápida y cafeterías, incrementó su participación en Alsea Europa (Food Service Project, S.A.) a través de un acuerdo con su accionista Alia Capital Partners y el gestor global de activos Bain Capital Credit.
Con apoyo de Garrigues – España (Madrid), en materia mercantil y DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México), Alsea elevó su participación en Alsea Europa de 66,2 % a 76,8 %. Bain Capital Credit tendrá una participación indirecta de 10,5 % ciento y los accionistas minoritarios existentes poseerán 12,7 %.
Nomura, grupo global de servicios financieros, le brindó asesoría financiera a Alsea.
Esta transacción fue anunciada el 1 de octubre y sus términos se mantienen bajo confidencialidad.
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Loyens & Loeff (Luxemburgo), con abogados de corporativo, fusiones y adquisiciones, banca y finanzas e impuestos, aconsejó a Alia Capital Partners y a Britania Investment, esta última sociedad de cartera de Alsea en Luxemburgo.
Latham & Watkins, como lead legal counsel; Arendt & Medernach (Luxemburgo), con un equipo de private equity y bienes raíces, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y préstamos bancarios y financiamiento estructurado, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México), en asuntos de fusiones y adquisiciones y banca y finanzas, representaron a Bain Capital Credit.
Arcano Partners, la compañía de asesoría de inversiones y gestión de activos, actuó como asesor financiero de Bain capital Credit y PwC como estructurador.
Para Alsea, esta transacción resalta la recuperación de la compañía y la perspectiva de crecimiento atractivo en el mercado europeo. Al incorporar a Bain Capital Credit como socio, espera beneficiarse de su experiencia como inversionista en el servicio de restaurantes en Europa y en industrias de consumo relacionadas. Tras la pandemia, la empresa asegura haber identificado oportunidades para hacer crecer el negocio y generar rentabilidad. Precisamente, para minimizar el impacto del COVID-19.
En julio de 2020 Alsea refinanció deuda con bancos mexicanos e internacionales.
Alsea Europa está presente en España, Francia, Países Bajos, Bélgica Luxemburgo y Portugal, donde opera 1.388 restaurantes de Starbucks, Domino's Pizza, Foster's Hollywood, Foster's Hollywood Street, VIPS, VIPS Smart, Fridays, Burger King, Ole Mole y Ginos en seis países de Europa. En total, Alsea administra 4.204 unidades en México, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y los países europeos citados. VIPS es parte de la cadena desde 2019. La compañía mexicana gestiona Starbucks en Uruguay desde 2017.
Asesores legales
Asesores de Alsea S.A.B. de C.V.
- Garrigues – España (Madrid): Socios Mónica Martín de Vidales y Xabier Urtiaga. Asociada Cristina Muíño.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México): Socios Xavier Mangino Dueñas y Edgar Romo. Asociados Adolfo Obregón Barrios y Javier Pichardini González.
Asesores de Alia Capital Partners y Britania Investment S.à r.l.:
- Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): Socios Siobhan McCarthy, Anne-Marie Nicolas y Willem Bon. Asociados sénior Tania Vajsova-Jones y Álvaro Garrido Mesa. Asociados Jérôme Dubois, Diogo Morgado Filipe, Ignacio Jimenez Guardiola, Olga Siohan y Yannis Lagdani.
Asesores de Bain Capital Credit:
- Latham & Watkins
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socios Sébastien Binard y Grégory Minne. Consejera Saniyé Tipirdamaz. Asociada sénior Valentina d’Eufemia. Asociada Tiffany Lebeau.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Iker Arriola, Pedro Velasco de la Peña y Mercedes Haddad. Asociados Paola Carrasco y Alejandro Isaac.
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