El 12 de junio, la italiana AlmavivA - the Italian Innovation Company S.p.A. firmó la compra de la brasileña TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A., cuyos vendedores fueron Apax Partners LP y Luiz Mattar. El monto de la operación no fue revelado y su cierre depende del cumplimiento de ciertas condiciones previas, incluida la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Los asesores legales del acuerdo fueron L.O. Baptista Advogados y Benetti & Giammarino Advogados, por AlmavivA, y Mattos Filho Advogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, por los vendedores. Benetti & Giammarino dijo que la operación une a dos líderes en tecnología y fortalece la presencia de AlmavivA (que opera en otros nueve países latinoamericanos y tiene como clientes a Votorantim, Suzano, CSN y Vale) en América Latina.
Desde 2010, cuando fue adquirida por Apax Partners, TIVIT ha trabajado en expandir su presencia en nuevos mercados mediante diversas adquisiciones; asimismo, para crecer en su estrategia de soluciones digitales, escindió su negocio en dos unidades de transformación digital, ciberseguridad, soluciones en la nube y SAP: Neobpo y Takoda.
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Según medios argentinos, TIVIT ha mapeado, desde 2022, a 1.600 empresas para estudiar cuáles de estas (hasta ahora 600) pueden incorporarse a su plan de adquisiciones, que prevé invertir cerca de 80 millones de dólares en M&A hasta finales de 2025. El objetivo es fortalecer el posicionamiento en los 10 países latinoamericanos en los que tienen presencia, a través de adquisiciones e inversiones basadas en operaciones digitales.
El acuerdo entre TIVIT y AlmavivA se estructuró mediante un contrato definitivo de compraventa de acciones, además, integrará la cartera de servicios digitales de TIVIT (de cloud services, nube híbrida, inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad, plataformas digitales y servicios gestionados) con la escala internacional en transformación digital de AlmavivA, que usará la plataforma de TIVIT para competir por contratos de infraestructura crítica y seguridad digital.
TIVIT ofrece centros de datos y externalización de TI, es una multinacional que ofrece soluciones integrales en ciberseguridad, nube, infraestructura, Digital Workplace, IA, SAP, monitoreo, plataformas y gestión de crisis para empresas de los sectores bancario, utilities, retail, salud y petróleo y gas. Almaviva es un grupo de tecnologías de la información y la comunicación que ofrece servicios de TI, gestión de relaciones digitales y tecnología para la experiencia del cliente.
Asesores legales de la transacción
Asesores de AlmavivA - the Italian Innovation Company S.p.A.:
Benetti & Giammarino Advogados: Socios Eduardo Benetti y Pedro Giammarino. Asociada Mayara Sanches.
L.O. Baptista Advogados.
Asesores de Apax Partners LP; TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. y Luiz Mattar:
Mattos Filho Advogados: Socios Eduardo Marques Souza, Andrea Bazzo Lauletta y Paula Baptista de Oliveira. Asociadas Rosane Marques Rosado Carmona y Lorena Martini.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
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