26/08/2026
La compañía brasileña Giga Mais Fibra Telecomunicações, conocida con el nombre comercial de Alloha Fibra, emitió, por primera vez, bonos sénior garantizados en el mercado internacional de deuda por 350 millones de dólares con un cupón de 11,95 % y vencimiento en 2032.
En la transacción, realizada conforme a la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos, Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) atendió a la emisora y a sus subsidiarias, Giga Mais Fibra Luxembourg y DB3 Serviços de Telecomunicações S.A.
White & Case - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York y Houston) representó a los compradores iniciales, entre los que se incluye Goldman Sachs; mientras que Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a Lumen Trust Ltda., que intervino como agente brasileño de mercados de capitales.
Los ingresos recaudados serán usados para refinanciar ciertas deudas pendientes en Brasil. La emisión recibió calificación "B+", con perspectiva estable, de Fitch Ratings.
Alloha Fibra brinda acceso a internet de banda ancha a través de una red de fibra hasta el hogar (FTTH) de 145.000 kilómetros que llega a más de 8,3 millones de hogares en 313 ciudades de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Giga Mais Telecomunicações S.A. (Alloha Fibra), Giga Mais Fibra Luxembourg y DB3 Serviços de Telecomunicações S.A.:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Lourenço Lopes-Sabino. Asociado Alexandre Diniz.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Brian Grieve y Meyer C. Dworkin. Consejeros Yixuan Long y Sarah E. Kim. Asociado Alex (Ang) Gao.
Asesores de los compradores iniciales:
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socio John Guzman. Asistente legal Camilo Vasquez.
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York y Houston): Socios Rafael Roberti y Chad McCormick. Asociado Thor Fielland
Asesores de Lumen Trust Ltda.:
- Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York): Socios Peter Baumgaertner y Daniel Brown.
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