La multilatina de origen peruano Alicorp S.A.A. realizó su segunda emisión internacional de bonos sénior por PEN 1.640 millones (aprox. USD 497 millones al 6 de mayo), con el objetivo de pagar la deuda pendiente por la adquisición de la sociedad controladora de Intradevco, que se concretó el pasado 31 de enero.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Menlo Park y San Francisco) junto con Miranda & Amado Abogados (Lima) asesoraron a Alicorp en su condición de emisora.
Los compradores iniciales Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Scotia Capital (USA) Inc. fueron representados por Garrigues (Lima) y por White & Case LLP.
LexLatin informó de la adquisición del 99,78 % de Tecnología Aplicada S.A., (propietaria de Intradevco) por USD 490,5 millones por parte de Alicorp.
Con el fin de absorber el impacto de esta compra y optimizar su estructura de endeudamiento con costos financieros adecuados, Alicorp realizó la emisión de los bonos sénior a un rendimiento de 6,875 % y con vencimiento en 2027. Esta se rigió por la regla 144A y la Regulación S de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés).
Alicorp es una productora de productos alimenticios, higiene personal y cuidado del hogar en América Latina, con operaciones en Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia, Honduras y México, además del Perú. Con la adquisición de Intradevco se hizo con el control de denominaciones como Sapolio, Aval, Dento, Patito y Amor.
Asesores legales
Asesores de Alicorp S.A.A.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Menlo Park y San Francisco): Socios Antonia E. Stolper, Grissel Mercado, Laurence Crouch y Nathan Greene. Asociados María Marulanda Larsen, Eric Grosshandler y Daniel Kachmar.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado sénior Álvaro del Valle. Asociado Gabriel Boucher Cálamo.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Scotia Capital (USA) Inc.:
- White & Case LLP (Nueva York y São Paulo): Socios John Vetterli y Sabrena Silver. Asociada Ana Sophia Merlo. Paralegal Bruno Baigorria.
- Garrigues (Lima): Socios Oscar Arrús y Javier Efraín de la Vega Gómez. Asociado principal Diego Harman y Rafael Martinelli. Asociadas María Fernanda Tamayo y Yamila Reinides.
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