El conglomerado peruano de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal y del hogar, Alicorp S.A.A., adquirió Tecnología Aplicada S.A. (TASA), que posee 99,78 % de Intradevco Industrial S.A., fabricante de productos de higiene personal y cuidado del hogar, por USD 490,5 millones. La operación cerró el pasado 31 de enero.
Para concretar esta adquisición, que es considerada una de las operaciones de fusiones y adquisiciones más relevantes del Perú en los últimos años, Alicorp obtuvo un crédito sindicado internacional por USD 500 millones, que además de apalancar esta transacción sirvió para otros propósitos financieros. El desembolso se produjo el 24 de enero de 2019.
En la adquisición, Alicorp fue asesorado por Miranda & Amado Abogados, en Lima, y FERRERE, en Montevideo, ya que fue necesario incorporar al acuerdo de compraventa a la filial uruguaya de Intradevco Industrial, Atlantis S.A., a través de la adquisición de las participaciones de accionistas minoritarios.
Estos bufetes trabajaron junto a los abogados de Alicorp en Perú y de Excellia, filial del Grupo Romero, casa matriz del holding comprador.
Por su parte, TASA fue representada por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), en Lima, mientras que Posadas, Posadas & Vecino (PPV), en Montevideo, asesoró a Intradevco Industrial S.A. y a la familia vendedora.
En esta operación, Banco de Crédito del Perú actuó como Escrow Agent de la transacción, su papel fue el de mantener en custodia un depósito de capital que garantizara las condiciones del trato entre Alicorp e Intradevco. La entidad bancaria fue asesorada por BBGS Abogados, en Lima.
Entendemos que en el préstamo sindicado, Alicorp recibió respaldo jurídico de sus abogados internos y de Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, pero esto no fue confirmado por el bufete.
Por su parte, los estructuradores líderes, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Citigroup Global Markets Inc., y los prestamistas The Bank of Nova Scotia, Citibank, N.A. y Bank of America, N.A., fueron asistidos legalmente por Garrigues en Lima. Se supo que White & Case LLP, en Nueva York, asistió a las entidades bancarias, pero la firma no había respondido las solicitudes de información de LexLatin.
La adquisición consolida la presencia regional de Alicorp, ahora con líneas de productos de limpieza y cuidado del hogar, así como de higiene personal de marcas muy relevantes como Sapolio, Aval, Dento, Patito y Amor, que conforman el portafolio de Intradevco Industrial.
Asesores legales
En la adquisición:
Asesores de Alicorp S.A.A.:
- Abogado in-house de Alicorp: Marcel Cordero.
- Abogado in-house de Excellia (Grupo Romero): Michel Biber.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Luis Miranda Alzamora. Asociados Mariano Peró, Jessica Huamaní Huapaya, Magaly Varela, Isabel Balbín, María José Paredes Vereau y Ángela Zerga.
- FERRERE (Montevideo): Socios Martín Cerruti, Manuel Lecuona, Carlos Falco y Alejandro Pintos. Asociada sénior Carolina Piacenza. Asociados Manuel Graña, María Paula Hualde y Josefina Sanguinetti.
Asesores de Tecnología Aplicada S.A. (TASA):
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Lima): Socios Rafael Boisset y Antonio Guarniz. Asociados Milagros Pastor, Raúl Vizcarra Castillo, Noelia Mariátegui, Alexa Adriazola y Victor Bravo.
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- BBGS Abogados: Socio Carlos Saco-Vertiz. Asociado Gerardo Guzmán.
Asesores de Intradevco Industrial S.A. y familia vendedora:
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socio Tomás Gurméndez. Asociada sénior Victoria Garabato. Asociada júnior Valentina Rostán.
En el crédito sindicado:
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., The Bank of Nova Scotia, Citibank, N.A. y Bank of America, N.A.:
- Garrigues (Lima): Socios Oscar Arrús y José Chiarella. Asociados sénior Diego Harman y Jorge Fuentes.
En una versión anterior de esta operación se omitió involuntariamente el trabajo de BBGS Abogados. Abajo pueden leer la actualización que los incluye
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