Aldo Componentes Eletrônicos (Aldo Solar) realizó una oferta pública, con esfuerzo de distribución restringida, de debentures simples por 45,4 millones de dólares (220 millones de reales al 23 de mayo). La oferta, en serie única, se realizó de conformidad con la Instrucción CVM Nº 476 y fue garantizada por Credgrid.
Según la empresa, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la gestión normal de sus negocios.
En esta transacción, que finalizó el 11 de abril, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados asesoraron a Aldo y Credgrid.
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Machado Meyer Advogados representó a Banco Itaú y a Banco Citibank, que actuaron como coordinadores de la oferta.
Esta fue la primera emisión de debentures de Aldo Solar, empresa que fue comprada en 2021 por el fondo canadiense Brookfield Business Partners. Ubicada en Maringá, Paraná, inició su actividad hace más de 40 años con la venta de electrónicos.
Durante muchos años, la compañía se centró únicamente en los componentes electrónicos, pero a partir de 2015 vio la oportunidad de entrar en el mercado fotovoltaico. Actualmente, Aldo Solar ofrece productos como parlantes, teclados, cables y fuentes de computadora, además de baterías solares, bombas de agua solares, medidores de energía e iluminación LED.
Asesores legales
Asesores de Aldo Componentes Eletrônicos y Credgrid Serviços Financeiros:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bernardo Môcho Moura. Abogados Stephanie Hitomi Fugita y Rafaela Moreira Haddad.
Asesores de Banco Itaú y Citibank:
- Machado Meyer Advogados: Socio Raphael Oliveira Zono. Abogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves y Rafaela Alencar Gomes.
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