07/07/2026
Alcoa firmó la adquisición estratégica de los activos de bauxita, alúmina y aluminio de South32 por 4.100 millones de dólares, pagaderos en efectivo y acciones, más un derecho contingente de hasta 750 millones de dólares. Alcoa es una empresa mundial de exploración y producción de aluminio.
La compraventa se firmó el 30 de junio, asesorada legalmente por Ashurst Perkins Coie (Melbourne), Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Washington, D.C.), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, en materia tributaria, de mercados de capitales y de medio ambiente, salud y seguridad) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), por Alcoa; y Mallesons (Sidney, Perth y Melbourne) y Mattos Filho Advogados (São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro), por South32.
La adquisición le dará a Alcoa acceso a un conjunto de activos de minería, refinación y fundición de alta calidad, bajo costo y diversificados globalmente, que incrementará su capacidad para generar valor sostenible a largo plazo y construirá una cartera más competitiva de activos de clase mundial en regiones estratégicamente importantes a nivel global.
Alcoa estima que la mayor escala e integración que alcanzará con South32 reduzcan la complejidad, disminuyan los costos y mejoren su competitividad, al tiempo que fortalecen la resiliencia de la cadena de suministro en jurisdicciones clave.
South32 vendió sus activos en la mina de bauxita Boddington y la refinería de alúmina Worsley en Australia Occidental; la planta de fundición de aluminio Hillside y la planta de fundición Bayside, en Sudáfrica, y la mina de bauxita Mineração Rio do Norte (MRN) y la refinería de alúmina y planta de fundición de aluminio Alumar en Brasil.
El derecho contingente incluido en el sistema de pago de los activos contempla una contraprestación adicional (de 750 millones de dólares) si el precio promedio de la alúmina o el aluminio supera el precio de ejercicio acordado durante cuatro períodos anuales consecutivos, a partir del 1° de julio de 2026.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Alcoa Corporation:
Ashurst Perkins Coie: Socios Kylie Lane, Eliza Blandford, Ian Kellock, Andrew Craig, Justin Jones, Jeff Lynn, Jon Lovell y Julia Sutherland. Asociado sénior Jonathan Bisset.
Davis Polk & Wardwell LLP: Socios James P. Dougherty, Michael Kaplan, Daniel S. Kahn y Corey M. Goodman. Consejeros Alexander J. Yang y Liang Zhang. Asociados Yi Bao, Liam Loeb, Maria M. Morris Liévano y Jenna Battaglia.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Amy Shapiro, Craig Brod, Matt Brigham y Beau Sterling. Asociados Anirudh Sivaram, Elise Toscano, David Rubinstein, Farida Hassan, Mingyu Tang, Yoolim Lee y Madison Bush. Abogada Nina Bell.
Pinheiro Neto Advogados: Socios Vânia Marques Ribeiro y Tiago Moreira Vieira Rocha. Asociados Marina Bertucci Ferreira, Amanda Della Togna Torres, João Vitor Leitão de Godoy y Pedro Augusto A. Asseis.
Asesores de South32 Limited:
Mallesons: Socios Antonella Pacitti, Will Heath, David Friedlander, Darren McClafferty, Jason Barnes, Sylvester Urban, Kat Ellis, Caroline Coops, Bryony Evans, Sally Audeyev, Tim Edwards, Giacomo Giorgi y Lizzie Knight. Asociados sénior Toby Newnes, Jessica Zuiderwijk y Lucius Moser. Consejeras especiales Rebecca Slater y Emma Kay. Abogada Gabrielle O’Hara.
Mattos Filho Advogados: Socios Rodrigo Nascimento, Adriano Drummond Cançado Trindade, João Vicente Pereira de Assis, Thais Rezende Bandeira de Mello Rodrigues y Eduardo Frade. Asociados Lucas Ruggero, David Gandelman Kelman, Mariana Fontoura da Rosa, Rafael Bessa e Igor Gantos.
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