Las compañías argentinas Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR), filiales de Albanesi, emitieron conjuntamente, en oferta pública realizada en Argentina y en el mercado internacional, obligaciones negociables (ON) Clase II garantizadas por 80 millones de dólares.
Las ON devengarán una tasa fija nominal anual de 15% y plazo de cuatro años (con vencimiento el 5 de mayo de 2023).
La emisión se realizó el 5 de agosto. En esta, Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York), con un equipo de las áreas de mercado de capitales, impuestos y banca y crédito, y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) asesoraron a las coemisoras y a Albanesi, su casa matriz, como garante de los valores. Las co-emisoras y la garante de la colocación también recibieron apoyo de su equipo legal interno.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales, y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires), representaron a Credit Suisse y UBS Investment Bank, que actuaron como colocadores en la oferta internacional. Bruchou aconsejó, además, a AR Partners, Balanz Capital Valores, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Servicios y Transacciones, INTL Cibsa y SBS Trading, como agentes colocadores en la oferta local.
Jones Walker LLP (Nueva Orleans) y DLA Piper Argentina aconsejaron a The Bank of New York Mellon, como fideicomisario, pero esta última firma no confirmó su participación en la operación.
Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) apoyó a TMF Trust Company (Argentina) como agente de la garantía, fiduciario de un fideicomiso en garantía, representante del fideicomisario en Argentina, agente de registro conjunto, agente de pago y agente de transferencia en Argentina.
Las obligaciones fueron emitidas como parte del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta 300 millones (o su equivalente en otras monedas).
Bruchou explicó que las ON se encuentran garantizadas por una fianza incondicional, irrevocable y solidaria otorgada por Albanesi y una cesión fiduciaria en garantía de la totalidad de los derechos, actuales y futuros.
Fix SCR otorgó calificación “BBB+(arg)” a la coemisión.
La empresa informó que con los fondos obtenidos invertirá en activos físicos y bienes de capital que permitan la expansión de proyectos de inversión de GEMSA a fin de incrementar la generación de energía. Además, se propone refinanciar o repagar ON Clase VI de la compañía y ON Clase I coemitidas con CTR y refinanciar total o parcialmente endeudamiento bancario de corto plazo.
El grupo argentino Albanesi opera desde 2004 en el sector de energía. A través de GEMSA y CTR opera nueve centrales térmicas. Albanesi también comercializa gas natural que provee a sus centrales eléctricas.
Asesores legales
Asesores de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA), Central Térmica Roca S.A. (CTR) y Albanesi S.A.:
- Abogado in-house: Claudio Gastón Mayorca.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan Cantor. Consejera Janet Nadile. Asociados Matías Anchordoqui Gancedo, Antonio Ribichini y Sarah Katz.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Natalia Martina Ostropolsky, Guido Aiassa y Ramón Augusto Poliche.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC y UBS Securities LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Alejandro Ascencio. Abogados internacionales visitantes Alejandra Huerta Gutiérrez y Luis Tamborini.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Facundo Sainato.
Asesores de AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., INTL Cibsa S.A. y SBS Trading S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Facundo Sainato.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
Jones Walker LLP (Nueva Orleans): Socios Wish Ziegler y Scott Zander.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socia Alexia Rosenthal. Asociado Ignacio Criado Díaz.
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