Ajeper obtiene préstamo para rescatar bonos con vencimiento en 2022

Aje Group produce agua, néctares y jugos, tés, bebidas ligeras, energizantes y carbonatadas a través de sus marcas Cielo, BIG Cola, Free Tea, Pulp y Sporade, entre otras / Tomada de AJE Global - Facebook
Aje Group produce agua, néctares y jugos, tés, bebidas ligeras, energizantes y carbonatadas a través de sus marcas Cielo, BIG Cola, Free Tea, Pulp y Sporade, entre otras / Tomada de AJE Global - Facebook

Ajeper (Aje Group), fabricante peruano de bebidas, obtuvo un préstamo garantizado de mediano plazo por 125 millones de dólares para financiar el rescate parcial de los bonos sénior con cupón de 6,50 % y vencimiento en 2022 emitidos por su filial Ajecorp. La transacción cerró el 3 de febrero y el desembolso de los recursos se registró el 25 del mismo mes.

En esta, Ernst & Young (EY Law) y abogados internos asistieron a la prestataria y a su subsidiaria Ajeper del Oriente, que actuó como fiadora.

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Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú asistió a Scotiabank Perú, Banco Santander y Banco Santander Perú como prestamistas en relación con los documentos de la transacción, incluyendo el paquete de seguridad, compuesto por un contrato de fideicomiso constituido por la transferencia de los activos de producción agregados (propiedades inmobiliarias, entre ellos) del prestatario y de dos de sus afiliadas, la garantía otorgada por Ajeper del Oriente y pagarés emitidos a favor de cada banco.

Scotiabank Perú y Banco Santander Perú también recibieron apoyo de sus respectivos equipos jurídicos internos.

Rubio Leguía Normand aconsejó a Citibank del Perú, que actuó como agente administrativo.

Fundada en 1988 por la familia Añaños, Aje Group está presente en 20 países de América Latina y del Caribe, Asia y África. La empresa produce agua, néctares y jugos, tés, bebidas ligeras, energizantes y carbonatadas a través de sus marcas Cielo, BIG Cola, Free Tea, Pulp y Sporade, entre otras.

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Asesores legales

Asesores de Ajeper S.A. y Ajeper del Oriente S.A.:

  • Abogadas in-house de Ajeper S.A.: Erika Starost y Ana Guerrero Quintana.
  • Ernst & Young (EY Law): Socio Juan José Cárdenas. Gerente sénior Javier Echecopar Sabogal. Abogada sénior Jacqueline Febres.

Asesores de Scotiabank Perú S.A.A., Banco Santander S.A. y Banco Santander Perú S.A.:

  • Abogados in-house de Scotiabank Perú S.A.A.: Jorge Paniagüe Villasis y Derek Ricketts Vargas.
  • Abogada in-house de Banco Santander Perú S.A.: Ninfa Calderón Retamozo.
  • Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú: Socio Alonso Miranda Vargas. Asociado sénior Renzo Luna Urquizo.

Asesores de Citibank del Perú S.A.

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