AI Candelaria (Spain) S.L.U. emitió USD 50 millones en bonos sénior garantizados en los mercados internacionales, de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
En esta transacción, que se completó el 9 de mayo, AI Candelaria (Spain) S.L.U. y su controladora Advent International recibieron asesoría de Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York); Brigard Urrutia (Bogotá) y Cuatrecasas (Madrid).
Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC, que actuaron como compradores iniciales, estuvieron representados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y Uría Menéndez (Madrid).
Entendemos que las entidades financieras también contaron con la representación de Gómez-Pinzón Abogados S.A.S.(Colombia), pero este estudio declinó ofrecer información al respecto.
Los valores se suman a los colocados en octubre pasado a una tasa de 7,5 % y vencimiento en 2028 por USD 650 millones.
Con esta operación la empresa completa una emisión de USD 700 millones.
Brigard Urrutia explicó que para reabrir la oferta fue necesario evaluar si la estructura de la garantía inicialmente otorgada era suficiente para garantizar la nueva colocación.
Además, implicó la negociación con los bancos a fin de evitar modificar los documentos y ampliar las garantías inicialmente otorgadas.
El bufete comentó que también fue necesario revisar si existían cambios desde la emisión inicial que afectaran los riesgos de los inversionistas para reabrir la operación.
“Para esto, coordinamos la actualización de la información con Ocensa (Oleoducto Central S.A.), la compañía cuyas acciones fueron dadas en garantía tanto para la emisión inicial como para la reapertura”, agregó Brigard Urrutia.
AI Candelaria usará las ganancias del complemento para financiar la reserva del servicio de la deuda, gastos relacionados con la emisión y para pagar dividendos a sus accionistas, según informe de Standard & Poor’s Ratings.
AI Candelaria invierte acciones en Ocensa, su filial colombiana dedicada a transportar petróleo crudo para exportación a través de un ducto de 836 kilómetros.
Asesores legales
Asesores de Advent International – AI Candelaria (Spain) S.L.U.:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique Méndez, Luis Gabriel Morcillo y Jaime Robledo. Asociadas Viviana Araújo Angulo y Mariana Valencia.
- Cuatrecasas (Madrid): Socios Jaime de la Torre y Rebeca Rodríguez.
- Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York): Socia Heather L. Emmel.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- Uría Menéndez (Madrid): Socio Jaime Pereda Espeso.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Michael Farber. Consejera Katia Brener. Asociados Ben Levenback y Shay Moyal.
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