Agibank recauda USD 240 millones en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York

La fintech brasileña Agibank (AGBK) debutó en la Bolsa de Nueva York con una oferta de 20 millones de acciones ordinarias Clase A por 240 millones de dólares. Además, contempló la opción de sobreasignación de 3 millones adicionales para los suscriptores, que permitiría ampliar el monto total recaudado hasta USD 276 millones. El precio por título fue fijado en USD 12.

La transacción se completó el 12 de febrero. En esta, Davis Polk & Wardwell -  Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), Maples & Calder (Islas Caimán), MBZ Advogados (Porto Alegre) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) atendieron a la emisora.

White & Case - (São Paulo) y Estados Unidos (Houston) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) atendieron a Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Caiman Branch, Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, SG Americas Securities, LLC, XP Investimentos CCTVM S.A., Oppenheimer & Co., Inc. y Susquehanna Financial Group, LLLP.

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La empresa usará los recursos recaudados a fines corporativos generales, así como a posibles adquisiciones o inversiones en nuevas tecnologías, productos o servicios que fortalezcan su plataforma financiera.

Esta transacción elevó la valoración de Agi a USD 2.000 millones de dólares, reforzando su posición como líder en servicios financieros especializados, además de enviar una señal de renovado dinamismo para las empresas brasileñas, especialmente bancos medianos, interesados en buscar capital en Estados Unidos, ventana que había permanecido prácticamente cerrada en los últimos años. También demuestra el interés de los inversionistas estadounidenses en modelos de negocio sólidos, con métricas claras de crecimiento y un enfoque prudente en la originación de crédito, pese al momento de cautela hacia las fintech de mercados emergentes.

Agibank ofrece créditos adaptados a las necesidades de cada persona. Al 30 de septiembre pasado contaba con 6,4 millones de clientes activos.

Asesores legales

Asesores de Agi Inc.:

• Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Lourenço Lopes-Sabino. Asociado Alexandre Diniz. 
• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Adam Kaminsky. Consejeros Yixuan Long, Suiwen Liang y Sarah E. Kim. Asociados Summer Elbardissy, Valentin Van de Walle y Chloe (Tianyi) Wang.
• Maples & Calder (Islas Caimán): Socio Finn O'Hegarty. Asociada Anna McIntyre.
• MBZ Advogados (Porto Alegre): Socios Rodrigo Rosa de Souza y Maurício Licks. Abogados Catharina Gonzales.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homem de Mello, Giancarlo Matarazzo, Guilherme Sampaio Monteiro y Fernando Mirandez Del Nero Gomes. Asociados Maximilian Kiderlen Fritz, Julia Barbosa Campos, Ana Beatriz Passos dos Santos, Lucas Cassoli Bretones, Thais Mayumi Nagura y Vinicius Gonzaga.

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., actuando como coordinador global pasivo; Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, SG Americas Securities, LLC, XP Investimentos CCTVM S.A., Oppenheimer & Co., Inc. y Susquehanna Financial Group, LLLP:

• White & Case - (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzman. Asociada Beatriz Barros
• White & Case - Estados Unidos (Houston): Socio Chad McCormick, Asociado Thor Fielland. Pasante internacional Camilo Vásquez. Becario para Latinoamérica Leonardo Gaspar.
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa y Henrique Antunes. Abogadas Mariana Collar y Ana Clara Baldini Costa Aranha.