Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) emitió bonos en el mercado local e internacional por 126 millones de dólares en dos tramos: el primero, obligaciones negociables Clase 1, Serie 2021, por 64 millones de dólares, a una tasa de interés fija 8,5 % y vencimiento en 2031 y el segundo, obligaciones Clase 4 por 62 millones de dólares, a una tasa de interés fija de 9,5 % con vencimiento en 2028.
Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami y Nueva York), Bomchil (Buenos Aires) y abogados internos asesoraron a la emisora en la colocación, que se realizó el 1 de noviembre.
Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) representó a Citigroup Global Markets como comprador inicial, a Macro Securities como colocador local y a Banco Macro como agente de liquidación en Argentina.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Santander Investment Securities como organizadores.
Beccar Varela (Buenos Aires) y Alston & Bird (Estados Unidos) asistieron a Citibank como agente de emisión. Beccar Varela también apoyó a la sucursal de Citibank en Argentina como agente de garantía. Alston & Bird no dio respuesta a nuestros requerimientos de información.
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Las obligaciones con vencimiento en 2028 y 2031 está garantizadas por los ingresos de Terminal de cargas Argentina (TCA) y por lo que recauda por tasas de pasajeros internacionales.
La compañía también canjeó dos series de pagarés sénior garantizados con vencimiento en 2027 por 208,9 millones de dólares, en una operación que concluyó el 28 de octubre. Los bonos objeto de canje, con cupón de 6,875 %, fueron emitidos en 2017. A cambio entregó obligaciones negociables Clase 1 Serie 2021 de reciente emisión. Anteriormente, en junio de 2020, la compañía canjeó obligaciones negociables con vencimiento en 2027.
En esta transacción también la respaldaron Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami y Nueva York), Bomchil (Buenos Aires) y abogados internos.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) trabajaron con los dealer managers: Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Santander Investment Securities.
Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) también representó a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) (ICBC) y Banco de Galicia y Buenos Aires como colocadores.
Beccar Varela (Buenos Aires) y Alston & Bird - Estados Unidos representaron a Citibank como fiduciario.
Por último, la compañía celebró un acuerdo marco de refinanciamiento de préstamos contratados con bancos argentinos por 120 millones de dólares entre 2019 y 2021.
Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami y Nueva York), Bomchil (Buenos Aires) y su equipo legal interno, también la apoyaron en esta operación.
Los bancos —Citibank Sucursal Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) (ICBC), Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Santander Río— recurrieron a Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires).
Con estas operaciones, AA2000 dijo que espera fortalecer su liquidez y alcanzar un perfil de deuda sostenible en la búsqueda de mejorar su situación financiera tras el impacto de la pandemia.
Marval explicó que, en el caso del refinanciamiento de créditos, se establecieron nuevos términos y condiciones definitivos para la suscripción de la documentación necesaria para instrumentar el diferimiento (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los préstamos existentes a través de la celebración de nuevos préstamos que serán suscritos con estos bancos.
Agregó que celebrar el acuerdo marco era una condición necesaria bajo la oferta de canje para que esta se realizara y para que se emitieran nuevas obligaciones negociables Clase 1 Serie 2021. En 2020, AA2000 logró el refinanciamiento de préstamos que recibió en 2019 por 120 millones de dólares.
Este año, colocó obligaciones negociables Clase 3 en Argentina en la búsqueda de recursos para financiar inversiones en infraestructura aeroportuaria.
AA2000 es una subsidiaria de Corporación América Airports y opera y administra 35 aeropuertos en Argentina desde 1998.
Otras emisiones en las que participa Greenberg Traurig:
-México Infrastructure Partners emite Fibra-E en la Bolsa Mexicana de Valores
-Hudson Sustainable emite su primer bono verde
Marval O'Farrell Mairal interviene en estas colocaciones:
-Globant recauda 295,3 mllones de dólares para financiar su operación y adquisiciones
-Actualización: Atento refinancia bonos con emisión de 500 millones de dólares
Algunas ofertas públicas donde trabaja Beccar Varela:
Tarjeta Naranja consigue más financiamiento en el mercado argentino
-Vista Oil & Gas realiza emisión en Argentina por más de 70 millones de dólares
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión internacional de obligaciones negociables)
Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000):
- Abogados in-house: Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Marc M. Rossell, Drew M. Altman. Of Counsel Godric C. Shoesmith. Consultor legal extranjero Santos González Victorica. Asociados Win Rutherford, Macy Nix y Mirae Park.
- Bomchil (Buenos Aires): Socios Patricio A. Martin y María Victoria Funes. Asociados Luciano Zanutto, Emir Faita, María Victoria Tuculet y Josefina Benzaquen.
Asesores de Citigroup Global Markets Limited, Macro Securities S.A. y Banco Macro S.A.:
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Agustina María Ranieri, Francisco Abeal, Martín I. Lanús, Pablo Lapiduz y Cecilia Verónica Ramos.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociados Juan Ignacio Mata, Madeleine Blehaut y Matthew Russo. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet.
Asesores de Citibank N.A., y Citibank N.A., Sucursal Argentina:
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socio Daniel Levi. Asociados María Inés Cappelletti, Felipe Luis María Videla y Victoria Hugo.
Alston & Bird (Estados Unidos)*
° Operación 2 (Oferta de de canje y solicitud de consentimiento)
Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000):
- Abogados in-house: Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Marc M. Rossell, Drew M. Altman. Of Counsel Godric C. Shoesmith. Consultor legal extranjero Santos González Victorica. Asociados Win Rutherford, Macy Nix y Mirae Park.
- Bomchil (Buenos Aires): Socios Patricio A. Martin y María Victoria Funes. Asociados Luciano Zanutto y Emir Faita.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociados Juan Ignacio Mata, Madeleine Blehaut y Matthew Russo. Abogada extranjera Mónica Pérez-Banuet.
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva. Asociados Francisco Abeal, Martin I. Lanus, Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.:
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Francisco Abeal, Martín I. Lanús, Pablo Lapiduz y Cecilia Verónica Ramos.
Asesores de Citibank N.A.:
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socio Daniel Levi. Asociados María Inés Cappelletti, Felipe Luis María Videla y Victoria Hugo.
- Alston & Bird - Estados Unidos*
° Operación 3 (Acuerdo de refinanciamiento de préstamos)
Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000):
- Abogados in-house: Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Marc M. Rossell, Drew M. Altman. Of Counsel Godric C. Shoesmith. Consultor legal extranjero Santos González Victorica. Asociados Win Rutherford, Macy Nix y Mirae Park.
- Bomchil (Buenos Aires): Socios Patricio A. Martin y María Victoria Funes. Asociados Luciano Zanutto y Emir Faita.
Asesores de Citibank N.A. Sucursal Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Santander Río S.A.:
Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Francisco Abeal, Martín I. Lanús, Pablo Lapiduz y Cecilia Verónica Ramos.
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