Aerodom obtiene financiamiento de 940 millones de dólares

Aerodom administra y opera en concesión hasta 2060 seis aeropuertos en Santo Domingo, Puerto Plata, Barahona y en la provincia de Samaná./ Tomada de la página de la empresa en Facebook.
Aerodom administra y opera en concesión hasta 2060 seis aeropuertos en Santo Domingo, Puerto Plata, Barahona y en la provincia de Samaná./ Tomada de la página de la empresa en Facebook.
Destina recursos para pagar un canon de concesión y redime bonos emitidos en 2017.
Fecha de publicación: 30/07/2024

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (Aerodom) obtuvo un financiamiento de 940 millones de dólares. La operación incluye una emisión de bonos por USD 500 millones, con cupón de 7 % y vencimiento en 2034, y un crédito sindicado a plazo por USD 440 millones. 

Headrick Rizik Alvarez & Fernández, Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora y prestataria en esta transacción, que concluyó el 9 de julio.

Vinci Partners y Banco Popular Dominicano, este último como agente de garantías, recibieron asistencia legal interna. Bobadilla Abogados (Santo Domingo también asesoró a la entidad financiera.


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Squire Patton Boogs - República Dominicana (Santo Domingo) atendió a Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc. en la colocación internacional y a Banco Popular Dominicano, SA – Banco Múltiple; Popular Bank Ltd. Inc.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA, New York Agency; Citibank, NA; FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited; JPMorgan Chase Bank, NA, y The Bank of Nova Scotia en el préstamo. Milbank y Nixon Peabody no respondieron nuestras solicitudes de información.

La empresa usará los recursos obtenidos para pagar un canon de concesión de 775 millones de dólares y redimir de forma anticipada bonos existentes emitidos en 2017.

Este financiamiento es considerado uno de los más grandes en la historia del país, además de que incluyó varias operaciones de forma simultánea, incluyendo la emisión de múltiples cartas de crédito.

Aerodom administra y opera en concesión hasta 2060 seis aeropuertos en Santo Domingo, Puerto Plata, Barahona y en la provincia de Samaná. Fue adquirida en 2016 por una subsidiaria Vinci Airports, que opera más de 70 aeropuertos en distintos países.


Asesores legales

Asesores de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A:

  • Abogada in-house: Yissel de Leon.
  • Headrick Rizik Alvarez & Fernández: Socios Jaime Senior y Fernando J. Marranzini. Asociada sénior Elizabeth Silfa.
  • Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socios Thomas Sines y Alex Herman. Asociados Juan Martin Estrada, Anna Barbosa, Jorge Juan Ballen y Gabriella Jassir. Asistente legal Nelson Mendez.

Asesores de Vinci Partners:

  • Abogadas in-house: Patricia Garcia y Juliana Pimentel.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc.; JP Morgan Securities LLC; Scotia Capital (USA) Inc.; Banco Popular Dominicano, SA – Banco Múltiple; Popular Bank Ltd. Inc.; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA, New York Agency; Citibank, NA, FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited; JPMorgan Chase Bank, NA y The Bank of Nova Scotia:

  • Abogada in-house de Banco Popular Dominicano: Rosanna Cabrera.
  • Squire Patton Boggs - República Dominicana (Santo Domingo): Socios Rhina M. Martínez Brea y Pedro O. Gamundi. Asociados sénior Francisco Batlle, Laura Consuegra y María Pía García. Asociados Katiuska Ortega, Rita Mota y Juan Vargas.}

  • Asesores de Banco Popular Dominicano, SA – Banco Múltiple:
  • Bobadilla Abogados (Santo Domingo): Socio fundador Andrés Bobadilla Bermúdez. Abogada Amelia de la Cruz.

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