El fabricante brasileño de palas para aerogeneradores Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia (Aeris Energy) sumó a otras compañías locales al ofrecer sus acciones en una Oferta Pública Inicial (OPI) realizada a través Bolsa de Valores de São Paulo (B3). La operación le reportó ingresos por 183,1 millones de dólares (981,9 millones de reales al 20 de noviembre).
La OPI incluyó una oferta primaria de 130.769.230 acciones ordinarias y una oferta secundaria de 46.153.840 títulos en poder de sus accionistas para un total de 176.923.070. El precio por acción se estableció en 1,03 dólares (5,55 reales).
White & Case - Brasil (São Paulo) y Stocche Forbes Advogados (São Paulo) representaron a la emisora y a los accionistas vendedores: Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela Cunha, Márcio José Marzola, Vitor de Araujo Santos, Cássio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Gisela Sarnes Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão y Vera Sarnes Negrão.
Abogados internos también asistieron a la emisora en la OPI que fue liquidada el 12 de noviembre.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos e impositivos, asesoró a BTG Pactual US Capital, XP Investments US, Morgan Stanley, Santander Investment Securities, Citigroup Global Markets, e Safra Securities como colocadores internacionales.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y abogados internos asistieron a Banco BTG Pactual como coordinador líder de la oferta local, y a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Morgan Stanley, Banco Santander (Brasil), Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Safra como coordinadores.
La empresa informó que destinará los fondos netos recaudados en la oferta primaria ampliar su capacidad productiva, modernizar sus instalaciones de fabricación y procesos de apoyo a la producción, reforzar capital de trabajo y para prepagar o amortizar deuda.
Desde 2010, Aeris Energy fabrica palas para aerogeneradores que provee a fabricantes de turbinas en Brasil y el exterior. Además ofrece servicio de mantenimiento para todo tipo de palas y torres eólicas. Tiene su sede en Caucaia, estado de Ceará, en el norteste de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela Cunha, Márcio José Marzola, Vitor de Araujo Santos, Cássio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Gisela Sarnes Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão y Vera Sarnes Negrão:
- Abogado in-house de Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.: Luiz Thonon.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzmán.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socios Henrique Bonjardim Filizzola, Fabiano Marques Milani y Alessandra Zequi. Asociadas Ingrid Hessling, Fernanda Valera Menegatti y Julia Cunha.
- Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC; XP Investments US, LLC; Morgan Stanley & Co., LLC; Santander Investment Securities, Inc.; Citigroup Global Markets, Inc. y Safra Securities, LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociado Ben Levenback.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. (Lead Underwriter), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Safra S.A.:
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, João Mansur Neto y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg, Pedro Ely, Gabriel Xavier y Felipe Garcia.
- Abogados in-house de Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano, Laura Prata y Rene Naimeg.
- Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Viviane Rodrigues, Wilson Jung, Bruno Grecco y Elizabeth Mannion.
- Abogados in-house de Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha y Fernanda Savino.
- Abogados in-house de Banco Safra S.A.: Marcio Pinto Ferreira, Milena Dalla Costa Munhoz, Tatiane Batalha Bom Fim y Marielli Boer.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociado sénior Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Asociados Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva, Guilherme Hazell Laudizio y Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva. Pasantes Matheus de Lima Correia y Rodrigo Urrutia.
}
Add new comment