16/12/2025
La fintech colombiana Adelante Soluciones Financieras S.A.S. (Addi) suscribió un aumento de una línea de crédito otorgada por Goldman Sachs Bank y Fasanara Capital hasta alcanzar los 227 millones de dólares, recursos que le permitirán acelerar su expansión tanto el país suramericano con el toda Latinoamérica.
La operación, que fue suscrita el pasado 1 de noviembre, incluye un nuevo financiamiento por USD 57 millones de dólares, lo que, sumado al tramo previo de USD 170 millones, eleva los compromisos de la fintech con sus acreedores hasta los USD 270 millones.
La oficina de Cuatrecasas – Bogotá, Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Carey Olsen (Islas Caimán) asesoraron a Addi en esta transacción, mientras que Goldman Sachs contó con los servicios de Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría – Colombia, firma que también asesoró a Fasanara Capital.
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El nuevo aporte se hizo sobre la base de un préstamo base por USD 170 millones liderado por Goldman Sachs como prestamista sénior y Fasanara Capital Ltd. como prestamista mezzanine. La estructura incluyó un tramo sénior aumentado de USD 150 millones y un tramo mezzanine de USD 20 millones.
El nuevo financiamiento permitirá a Addi responder con flexibilidad a la demanda de los consumidores y contribuir al desarrollo de soluciones financieras innovadoras.
Fundada en Colombia en 2018 y que opera bajo el modelo “compra ahora, paga después”, la estructura de negocio de Addi permite al consumidor establecer un vínculo con los comercios mediante un sistema propio de evaluación crediticia, logrando ya contar con más de 2,5 millones de usuarios y más de 26.000 comercios físicos y online aliados.
La compañía alcanzó USD 190 millones en ingresos anualizados y su quinto trimestre consecutivo con rentabilidad, consolidándose como una de las plataformas de crédito al consumo de mayor crecimiento en Colombia y América Latina.
Asesores legales
Asesores de Adelante Soluciones Financieras S.A.S. (Addi):
- Cuatrecasas - Bogotá: Socio Juan Carlos Puentes. Asociados Juan Camilo Rangel, Luisa Penagos, Lorenzo Lizarralde y María Verónica Hernández.
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York).
- Carey Olsen LLP - Islas Caimán.
Asesores de Goldman Sachs Bank:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría - Colombia (Bogotá): Socio Hernando Padilla. Asociados Ximena González, Manuela Arenas y Neider Londoño Luengas.
- Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York): Socia María Alevras-Chen. Asociada Regina Fajardo.
Asesores de Fasanara Capital:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría - Colombia (Bogotá): Socio Hernando Padilla. Asociados Ximena González, Manuela Arenas y Neider Londoño Luengas.
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